Importer des données de Relation vous aide à transférer rapidement et avec précision les informations existantes sur les organisations et les contacts dans Tribe. Ce processus est utile lorsque vous commencez avec Tribe ou que vous migrez des données depuis un autre système. En préparant correctement vos fichiers d'Importer et en suivant une structure claire, vous réduisez les erreurs et gagnez du temps. Ce guide explique Comment configurer, effectuer et, si nécessaire, annuler un Importer de Relation afin que vos données soient prêtes à l'emploi.

Table des matières

Contexte ou arrière-plan
Que fait cette fonctionnalité ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Etape par Etape Instructions
Conseils ou Meilleures Pratiques
Dépannage

Contexte ou arrière-plan

Tribe vous permet d'Importer différents types de données, Inclus les organisations, les contacts, les activités et les produits. Un Importer de Relation se concentre sur les organisations et les personnes et sur la façon dont elles sont liées. Préparer vos données avant d'importer aide à garantir que les informations sont placées dans les bons champs et que les relations sont créées avec précision.

Que fait cette fonctionnalité ?

L'Importer de Relation vous permet d'Ajouter des organisations et des contacts à Tribe en masse en utilisant un fichier Excel ou CSV. Pendant l'Importer, vous liez les colonnes de votre fichier aux champs dans Tribe. Tribe vérifie également les doublons et peut mettre à jour les enregistrements existants au lieu de créer de nouveaux. En savoir plus sur la vérification des doublons.

Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?

Utilisez cette fonctionnalité lors de la configuration de Tribe pour la première fois ou lors du transfert de données depuis un autre système. C'est aussi utile lorsque vous devez Ajouter un grand nombre d'organisations ou de contacts en une seule fois. L'importation vous aide à commencer à travailler dans Tribe sans saisie manuelle des données.

Etape par Etape Instructions

Préparez votre fichier d'Importer

Ouvrez vos données au format Excel ou CSV.
Vérifiez que chaque type de données est dans la bonne Colonne.
Téléchargez et utilisez les fichiers d'exemple de Tribe si vous souhaitez que les colonnes correspondent automatiquement aux champs de Tribe.

Importer une feuille avec des organisations et des contacts

Naviguez vers Configuration.
Sélectionnez Relations > Types de personnes > Contacts.
Cliquez sur Importer et téléchargez votre fichier.
Vérifiez les trois colonnes affichées lors de l'Importer :
- Gauche : enregistrements de votre dossier.
- Middle : champs de contact.
- Droit : champs d'organisation.
Sélectionnez le type d'organisation dans le champ Type ou choisissez une valeur par défaut.
Liez chaque Colonne au champ correct jusqu'à ce que toutes les lignes affichent une coche verte.
Cliquez sur Démarrer l'Importer.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez lier la même Colonne à plusieurs champs, comme utiliser une Colonne d'adresse pour les adresses de visite et postales.

Importer des feuilles séparées pour les organisations et les contacts

Importer les organisations d'abord via Configuration > Relations > le type d'organisation pertinent.
Ajouter un ID unique lors de l'Importer en utilisant les paramètres Avancés et activez Ajouter un ID à la nouvelle organisation pour une utilisation dans les importations suivantes.
Importer des contacts via Configuration > Relations > Contacts.
Dans les paramètres Avancés, liez le contact à l'organisation en utilisant l'ID de l'organisation provenant de l'Importer précédent.
Complétez le lien des champs et cliquez sur Commencer l'Importer.

Effectuer et inverser un Importer

Surveillez l'avancement sur le Tableau de bord d'Importer.
Vérifiez les enregistrements créés et mis à jour ainsi que les erreurs éventuelles.
Cliquez sur Importer à l'envers si vous avez besoin d'annuler l'importation entière et de corriger votre fichier.

Conseils ou Meilleures Pratiques

Utilisez des identifiants uniques de votre système précédent lorsque c'est possible.
Vérifiez les paramètres de détection des doublons avant de commencer l'Importer.
Importer les organisations avant les contacts lors de l'utilisation de fichiers séparés.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez améliorer votre Importer en utilisant la détection de doublons et le découpage automatique des données. Ces fonctionnalités aident à garder vos données propres et correctement structurées.

Dépannage

Si des enregistrements sont manquants ou incorrects, inversez l'Importer et vérifiez le lien des champs. Vérifiez que les ID et les types d'organisation sont correctement définis avant d'importer à nouveau.

Résumé rapide

Vous pouvez Importer des données de Relation dans Tribe en utilisant des fichiers Excel ou CSV. Le processus d'Importer prend en charge les organisations et les contacts, Inclus la détection des doublons et le lien basé sur l'ID. En suivant les étapes de ce guide, vous pouvez Ajouter, examiner et corriger les données importées en toute confiance.

Ressources supplémentaires

Si vous voulez des Etapes guidées sur plusieurs des processus mentionnés dans cet article, consultez les vidéos ci-dessous :