Gå til hovedinnhold
Alle samlinger
Hvordan fungerer salgsmodulen?
Hvordan fungerer salgsmodulen?
Oppdatert for over 3 uker siden

Introduksjon

Ved å fange opp kjøpssignaler fra prospektet og kunden i en salgsmulighet, går du ikke lenger glipp av muligheter. Dette bidrar til å realisere flere salg uten at det går på bekostning av tiden din. Salgsmuligheten inneholder all den viktige informasjonen du trenger for å gjennomføre en vellykket salgsprosess. Tenk på det:

  1. Registrering av all kontakt og notater i løpet av salgsprosessen
    ​

  2. Gir innsikt i produktene kunden ønsker å kjøpe
    ​

  3. Utarbeidelse av tilbud på nett basert på maler med din egen bedriftsidentitet
    ​

  4. Muligheten for å sende tilbudet og få det godkjent på nett.
    ​

  5. All salgsinformasjon du trenger for å gjøre gode forretninger

I denne artikkelen forklarer vi den daglige bruken av salgsmodulen med noen få trinn.

  1. Hvordan oppretter du en salgsmulighet?
    ​

  2. Skjermbildet for salgsmuligheter
    ​

  3. Hvordan opprette en pipeline, faser og kilder?
    ​

  4. Hvordan spore salgsmuligheter?
    ​

  5. Hvordan legge til produkter i salgsmuligheten?
    ​

  6. Hvordan oppretter jeg et tilbud?
    ​

  7. Slik sender du ut tilbud
    ​

  8. Slik signerer du et tilbud
    ​

1 Hvordan opprette en salgsmulighet?

  1. Klikk på + Knappen i øverste høyre hjørne i den blå linjen
    ​

  2. Klikk på Sales Opportunity (Salgsmulighet). Skriv inn relasjonen og de viktigste detaljene om muligheten. Hvis relasjonen ennå ikke finnes i CRM, kan du opprette den med en gang. Klikk på Save and Open (Lagre og åpne) for å fylle ut mer informasjon om salgsmuligheten. Det er også mulig å opprette en salgsmulighet direkte fra relasjonen. Dette gjør du ved å åpne relasjonen og klikke på + Sales opportunity (+ salgsmulighet) i verktøylinjen.

Legge til en salgsmulighet i Tribe CRM
​

2 Skjermbildet for salgsmuligheter

Skjermbildet for salgsmuligheter gir en komplett oversikt over status for salgsmulighetene dine, åpne oppgaver og avtaler, e-poster, tilbud og andre notater. I skjermbildet for salgsmuligheten vises en rekke elementer som er spesifikke for salgsmuligheten.

  1. Expected order date: (Forventet bestillingsdato:) Her kan forventet bestillingsdato legges inn. I det øyeblikket dette legges inn, vises salgsmuligheten i pipelinen og prognosen på salgsdashbordet.
    ​

  2. Estimated amount: (Beregnet beløp:) Skriv inn en beregning av det totale beløpet. Denne beregningen er også inkludert i prognosen og pipelinen.
    ​

  3. Final phase: Won, lost or expired: (Sluttfase: Vunnet, tapt eller utløpt:) I motsetning til mellomfasen går disse fasene inn i den endelige sluttfasen. Dette fullfører salgsmuligheten. Den siste fasen kan velges øverst i salgsmuligheten eller helt til høyre i faselinjen med avkrysningsmerket.
    ​

  4. Phase: (Fase:) Fasen for salgsmuligheten vises til venstre i skjermbildet Detaljer, men også øverst i salgsmuligheten. Når du klikker på en fase øverst, endres fasen automatisk. Neste avsnitt forklarer hvordan du tilpasser fasene.
    ​

  5. Pipeline: (Pipeline:) Pipelinen viser hvor mange muligheter som fortsatt er i pipelinen. Som standard er én pipeline angitt (standard), men det er mulig å angi flere pipeliner.
    ​

  6. Opportunity %: (Mulighet %:) Sannsynligheten er knyttet til fasen. Jo lenger mot sluttfasen, desto større er sannsynligheten. I oversikten viser prognosen (vektet) det beregnete beløpet x i sannsynlighetsprosenten.
    ​

  7. Source: (Kilde:) Opprinnelsen til forespørselen. Ved å fylle ut dette får du innsikt i hvilke markedsføringstiltak som er mest vellykkede, for eksempel e-postkampanjer, annonser eller søkemotorer. Neste avsnitt forklarer hvordan du tilpasser kildene.

Skjermbildet for salgsmuligheter i Tribe CRM
​

I artikkelen Hva ser jeg på skjermen min? får du mer generell informasjon om aktivitetsskjemaets struktur.
​

3 Hvordan lage en pipeline, faser og kilder?

Tilpass pipeline og faser

Ved å tilpasse pipelinen, faser og kilder kan du tilpasse Tribe til hvordan salgsprosessen skal fungere i organisasjonen din. Du kan tilpasse pipelinen og fasene i aktivitetskonfigurasjonen:

  1. Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
    ​

  2. Gå til Activities (Aktiviteter).
    ​

  3. Klikk på Sales Opportunity (Salgsmulighet).
    ​

    Tilpass pipelinen og faser i Tribe CRM
    ​

  4. Klikk på Pipelines-fanen. Klikk på + Pipeline (+ Pipeline) hva du vil legge til en ny pipeline.
    ​

  5. Standard-fanen inneholder en liste over eksisterende faser. Hvis du vil legge til en fase, klikker du på + Add (+ Legg til). Skriv inn navnet og sannsynlighetsprosenten som er knyttet til fasen, og hvis fasen er et sluttrinn (vises på knappene øverst i salgsmulighet -3). Ved å angi en farge blir denne fasen lett gjenkjennelig.
    ​

  6. Ved å klikke på de seks punktene kan du dra salgsmuligheten til en annen rekkefølge.
    ​

    Tilpasning av salgsmulighetsfaser i Tribe CRM
    ​

Tilpass kilder

  1. Gå til Configuration (Konfigurasjon)
    ​

  2. Klikk på Select lists (Velg lister)
    ​

  3. Klikk på Source (Kilde). Den eksisterende listen vises. Du kan klikke på en eksisterende verdi og tilpasse den, eller klikke på + Add (+ Legg til) eller + Source (+ Kilde) for å legge til en ny kilde.
    ​

    Tilpasning av kilder til salgsmuligheter i Tribe CRM
    ​

4 Hvordan sporer du salgsmuligheter?

Du mister ikke lenger oversikten over en salgsmulighet ved å planlegge handlinger for deg selv og kollegene dine. For hver nye salgsmulighet oppretter Tribe umiddelbart en oppgave i ditt navn (1). Denne oppgaven minner deg på at du også må følge opp salgsmuligheten. Når kollegaen din tar opp videre oppfølging av salgsmuligheten, setter du oppgaven i hans eller hennes navn (2).

Alle åpne oppgaver vises i widgeten My open tasks (Mine åpne oppgaver) på det personlige arbeidsområdet ditt. I tillegg kan du også legge inn en avtale eller oppgave (3 + 4) for deg selv eller en kollega, f.eks. når du besøker relasjonen din. En avtale planlegges direkte i Tribe-kalenderen. Du har også mulighet til å sende e-post direkte til kunden (5) og legge til vedlegg og notater (6).
​

Oppfølging av en salgsmulighet i Tribe CRM
​

Visste du at?

Du kan lese mer om hvordan du bruker oppgaver og avtaler i denne artikkelen: Hvordan følger jeg opp oppgaver og avtaler?

5 Hvordan legger du til produkter i salgsmuligheten?

Nå har du snakket mye med kunden og vet nøyaktig hvilke interesser og ønsker kunden har. Dette er et godt tidspunkt for å legge til produkter i salgsmuligheten. Produktene er både grunnlaget for tilbudet og det som legges inn for tallene i widgets og visninger.

  1. Åpne salgssjansen og klikk på fanen Products (Produkter).
    ​

  2. Klikk på + Product (+ Produkt).
    ​

    Legg til produktlinjer i en salgsmulighet i Tribe CRM
    ​

  3. Finn deretter produktet du vil legge til. Hvis du har mange produkter i Tribe, kan du også skrive inn de første bokstavene. Dette gjør det enkelt å finne riktig produkt. De resterende produktdataene hentes fra innstillingene.
    ​

    Velge et produkt i Tribe CRM
    ​

Artikkelen Slik legge du til nye produkter beskriver hvordan du legger til produkter i konfigurasjonen.
​

Visste du at?

  • Du kan plassere produktene i riktig rekkefølge ved å dra i linjene
    ​

  • Du kan også gi rabatt på en produktlinje eller på hele tilbudet
    ​

  • Du kan også legge inn en ekstra beskrivelse for hvert produkt. Dette gjør du ved å klikke på de tre prikkene på slutten av hver produktlinje.

6 Hvordan oppretter jeg et tilbud?

Hvis du har fullført de foregående trinnene, kan vi nå konvertere produktlinjene til et tilbud på nett.

  1. Åpne Products (Produkter)-fanen, og klikk deretter på den blå + quote (+ tilbud)-knappen. Velg deretter den aktuelle tilbudsmalen, og angi gyldighetsdatoen for tilbudet.
    ​

  2. Klikk på Save and open (Lagre og åpne).
    ​

    Legge til et tilbud til en salgsmulighet i Tribe CRM
    ​

  3. Sitatet vises nå som en mal i fanen Edit (Rediger). Du kan gjøre eventuelle endringer her.
    ​

  4. Klikk på fanen Preview (Forhåndsvisning) for å se en forhåndsvisning av tilbudet ditt.
    ​

  5. Klikk på Submit quote (Send tilbud) for å sende tilbudet. Dette forklares i neste avsnitt.
    ​

    Forhåndsvisning av tilbud før sending i Tribe CRM
    ​

7 Sende et tilbud

Tiden da man sendte et tilbud per post er for lengst forbi. Dette er selvfølgelig fortsatt mulig, men Tribe CRM tilbyr deg en rekke ekstra alternativer for å sende et tilbud. På denne måten fjernes alle hindringer for å sikre avtalen.
​

Ved å klikk på launch quotation (start tilbud)-knappen fra quotation (tilbud), får du en rekke valgmuligheter.
​

Direkte

Er du hos kunden din for øyeblikket og ønsker å sende inn tilbudet nå? Da velger du direct (direkte). Tilbudet åpnes på laptoppen eller nettbrettet på en internettside. Kunden kan se den først og deretter signere den digitalt. Dette alternativet kan brukes når du er sammen med kunden, eller når kunden er på besøk i bedriften din og du vil gi kunden muligheten til å se og signere tilbudet umiddelbart.
​

På e-post

Vil du sende tilbudet til kunden via e-post? Velg deretter through e-mail (via e-post). En e-postdialog åpnes nå med standardteksten for en e-post med tilbud. E-postteksten inneholder en lenke som relasjonen din kan klikke på for å se og godkjenne tilbudet. Før du sender e-posten, kan du redigere teksten i e-posten, hvis du ønsker det. Når du klikker på Send (Send), sendes tilbudet direkte til kunden.

Sende et tilbud via e-post i Tribe CRM
​

Gjennom en lenke

Vil du bare ha lenken til det elektroniske tilbudet? Velg da Through link (Via lenke). Lenken kopieres, og du kan lime den inn hvor som helst, for eksempel i en Whatsapp-melding.
​

Laste ned

Du kan også laste ned tilbudet. Du får en PDF-fil som du kan bruke til å bestemme hva du skal gjøre med den.
​

8 Signering av et tilbud

De digitale alternativene for å sende et tilbud har den fordelen at kunden også kan signere tilbudet digitalt. Tilbudet ditt vises på en nettside. Før tilbudet signeres spør vi kunden om han eller hun vil legge inn opplysningene sine og deretter faktisk signere.
​

Så snart skjemaet er sendt, blir disse dataene behandlet i Tribe CRM. Dermed endres statusen til salgsmuligheten automatisk til quotation signed (signert tilbud). Det signerte dokumentet blir også lagt til salgsmuligheten, og den ansatte som er registrert som selger på salgsmuligheten, får umiddelbart en melding om at salgsmuligheten er signert.
​

Forespørsler om endringer

I tillegg til å signere tilbudet kan kunden også be om å endre noe. Endringsforespørselen blir også umiddelbart synlig, for du som selger mottar et varsel om endringen. Kundens merknader om endringen finner du sammen med tilbudet.
​

Avvist tilbud

Dessverre hender det at en salgsmulighet ikke blir noe av. Det nettbaserte tilbudet i Tribe CRM gir også kunden mulighet til å avvise tilbudet. En melding om dette sendes også til selgeren. Hvis kunden ikke gjør dette, kan du selv endre statusen til lost (tapt) i salgsmuligheten.

Godkjenning på nett i Tribe CRM
​

Visste du at?

Når tilbudet er akseptert, kan du også enkelt fakturere produktlinjene. Artikkelen Slik oppretter og sender du en faktura forklarer dette i mer detalj.

Svarte dette på spørsmålet?