Dit artikel is je startpunt voor de Tribe CRM Beheerder Training. Het legt uit wat je zult leren, hoe de training is gestructureerd en waar je elk module kunt vinden.
De Beheerder Training is momenteel in aanbouw.Blijf op de hoogte van meer updates binnenkort!
Inhoudsopgave
Voor Wie Is Deze Training?
Wat Ga Je Leren?
Hoe Is De Training Gestructureerd?
Wat Heb Je Nodig Om Te Beginnen?
Een Notitie Voordat Je Begint
Snelle Samenvatting
Voor Wie Is Deze Training?
Deze training is ontworpen voor applicatiebeheerders: de mensen binnen je organisatie die verantwoordelijk zijn voor het beheren en configureren van Tribe.Je kunt een CRM-manager, een IT-coördinator of een functioneel specialist zijn die het systeem namens je team beheert.
Niet zeker of je een beheerder bent?
Voordat je met deze training begint, zorg ervoor dat je de Eindgebruiker Training. Deze Beheerder Training bouwt voort op die basis en gaat ervan uit dat je al weet hoe je door Tribe navigeert en werkt met relaties, taken, afspraken en e-mails vanuit een gebruikersperspectief.
Nog niet klaar? Begin hier: Gebruik Tribe in 6 Eenvoudige Stappen.
Wat Ga Je Leren?
Als beheerder ben je verantwoordelijk voor de setup waar alle andere gebruikers elke dag mee werken.Deze training leert je hoe je Tribe configureert zodat het past bij je organisatie en hoe je het soepel laat draaien in de loop van de tijd.
Aan het einde van deze training ben je in staat om:
Beheerders en rechten beheren: accounts aanmaken, rollen toewijzen en controleren wat elke gebruiker kan zien en doen
Je gegevensmodel configureren: velden, labels en producten toevoegen en beheren om de juiste informatie vast te leggen
Bouw en beheer sjablonen: maak e-mail- en document-sjablonen die communicatie consistent en efficiënt maken
Rapportage instellen: dashboards, widgets en weergaven bouwen die je team de juiste informatie in één oogopslag geven
Hoe Is De Training Gestructureerd?
De training bestaat uit vier modules.Elke module bevat een korte video-walkthrough en praktische opdrachten.Werk ze in volgorde door, aangezien elke module voortbouwt op de vorige.
Module | Onderwerp | Geschatte tijd |
Nodig gebruikers uit, wijs rollen toe, stel teams in | ~55 min | |
Velden, labels en producten | ~75 min | |
Bouw en beheer sjablonen | ~45 min | |
Bouw dashboards en weergaven | ~40 min |
De totale geschatte tijd is ongeveer 4 tot 5 uur, inclusief de opdrachten.Je kunt de modules in één sessie voltooien of verspreiden over meerdere dagen.We raden aan om ten minste Module 1 en 2 samen te voltooien, aangezien ze de basis vormen voor alles wat volgt.
Wat Heb Je Nodig Om Te Beginnen?
Voordat je begint, zorg ervoor dat je het volgende in orde hebt:
Beheerderstoegang tot een Tribe-omgeving (je eigen omgeving of een sandbox)
De Eindgebruiker Training voltooid
Een basis begrip van hoe jouw organisatie Tribe gebruikt, welke modules actief zijn en met welke gegevens je werkt
Niet zeker of je beheerdersrechten hebt?Open Tribe en controleer of je een Configuratie optie in het menu aan de linkerkant ziet.Als dat zo is, ben je goed om te gaan.
Een notitie voordat je begint
Test voordat je publiceert. Probeer altijd wijzigingen uit met een testgebruiker of in een sandbox voordat je ze toepast op je live omgeving.
Documenteer je keuzes. Schrijf op waarom je iets op een bepaalde manier hebt geconfigureerd, niet alleen wat je hebt gedaan. Je toekomstige zelf en je collega's zullen je dankbaar zijn.
Betrek je gebruikers. Controleer voordat je velden, lay-outs of weergaven wijzigt met de mensen die ze elke dag gebruiken of de wijziging daadwerkelijk voor hen werkt.
Snelle samenvatting
Dit overzicht legt uit voor wie de Beheerder Training is, wat je zult leren en hoe de vier modules zijn gestructureerd.Het geeft ook aan wat je nodig hebt voordat je begint en de gewoonten die je zullen helpen om vanaf het begin zelfverzekerd als een beheerder te werken.
Klaar om te beginnen? Module 1: Gebruikers & Rechtenbeheer