Hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marktplaats? Bekijk dit artikel!
Evoliz is een Franse factureringsplatform dat veel wordt gebruikt door MKB's en freelancers om hun facturering en financiën te beheren. De Tribe-Evoliz integratie verbindt je CRM rechtstreeks met Evoliz. Zodra deze actief is, importeert de integratie automatisch klanten, producten en verkoopfacturen van Evoliz naar Tribe, waardoor je gegevens consistent blijven zonder handmatige inspanning. Door deze gids te volgen, kun je de connector installeren, de vereiste mappingen configureren en je eerste datasynchronisatie uitvoeren.
Inhoudsopgave
Wat doet de Evoliz-integratie?
Vereisten
Hoe Tribe met Evoliz te verbinden
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Probleemoplossing
Wat doet de Evoliz-integratie?
De Evoliz-integratie bestaat uit drie componenten:
Contactsynchronisatie
Product synchronisatie
Factuursynchronisatie
Contactsynchronisatie Wanneer de integratie is geactiveerd, importeert de initiële synchronisatie alle bestaande klanten — zowel organisaties als personen — van Evoliz naar Tribe. Na de initiële synchronisatie worden nieuwe klantrecords die in Tribe zijn aangemaakt naar Evoliz gestuurd, en nieuwe klanten die in Evoliz zijn aangemaakt worden in de volgende synchronisatiecyclus naar Tribe gehaald.
Notitie: Alleen nieuw aangemaakte contacten worden outbound gesynchroniseerd. Updates aan bestaande contacten in Tribe worden niet teruggestuurd naar Evoliz.
Productsynchronisatie Producten worden regelmatig van Evoliz naar Tribe geïmporteerd. Elke synchronisatiecyclus voert een volledige herimport uit van alle producten — er is geen incrementeel filter. Producten met niet-gemapte eenheidsstrings worden geïmporteerd zonder dat er een eenheid is toegewezen.
Factuursynchronisatie Verkoopfacturen worden geleidelijk van Evoliz naar Tribe geïmporteerd, wat betekent dat alleen facturen die zijn aangemaakt of bijgewerkt sinds de laatste synchronisatie worden opgehaald. Tribe legt de factuurregels vast en werkt de betalingsstatus bij op basis van de gegevens in Evoliz. Factuur-PDF's worden niet gesynchroniseerd.
Notitie: Deze integratie ondersteunt meerdere valuta.Lees hier voor meer informatie over het gebruik van meerdere valuta.
Vereisten
De gebruiker moet Admin zijn in Tribe en in Evoliz.
Zorg ervoor dat je al bent ingelogd op je Evoliz-account voordat je de onderstaande activatiestappen doorloopt.
Aangezien de Evoliz-integratie is gemaakt via de Chift API, moet je de Chift-extensie ingeschakeld hebben om de verbinding op te zetten.Je kunt meer info over de extensie hier vinden.
Hoe Tribe met Evoliz te verbinden
Log in op je Evoliz-account.
Navigeer naar Account, selecteer vervolgens Toepassingen en daarna Beschikbare connectors.
Zoek de Evoliz API connector.Om het sneller te vinden, filter op de API tag.
Activeer de API-connector.
Klik op Maak een sleutel aan om een nieuwe API-sleutel te genereren.
Kopieer en bewaar de Openbare sleutel en Geheime sleutel, je hebt deze nodig in fase 2.
Notitie: Houd je API-sleutels veilig. Je kunt deze niet opnieuw ophalen nadat je de pagina hebt verlaten.
Fase 2: Installeer en configureer de connector in Tribe
Navigeer naar de Marktplaats in Tribe.
Zoek Evoliz en klik op Installeren.
Activeer de Evoliz-connector in Tribe, log in met je Evoliz-account en vul de vereiste velden in (gebruik de sleutel van fase 1)
Wacht tot de connector de connectiviteit valideert.Een bevestigingsbericht verschijnt zodra de verbinding is tot stand gebracht.
Map je btw-codes: koppel elke Evoliz btw-code aan de bijbehorende Tribe btw-groep.
Map je Eenheden: koppel elke Evoliz eenheidsstring aan de bijbehorende Tribe eenheid.
Optioneel, schakel conceptfactuurimport in via de instelling voor conceptfacturen als je conceptfacturen in de synchronisatie wilt opnemen.
Klik op Voer initiële synchronisatie uit om alle bestaande klanten, producten en facturen van Evoliz naar Tribe te importeren.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
De onderstaande tabel geeft aan welke gegevens tussen Tribe en Evoliz stromen, en in welke richting.
Evoliz Entiteit | Tribe-entiteit | Tribe Evoliz | Evoliz Tribe |
Klanten (Organisaties) | Organisatie Klanten | Ja | Ja |
Klanten (Openbare administratie) | Organisatie Klanten | Ja | Ja |
Contacten klant (Personen) | Persoon Klanten | Ja | Ja |
Producten | Producten | Ja | Ja |
Verkoopfacturen | Facturen | Ja | Ja |
Factuurbetalingsstatus | Factuurstatus | Ja | Ja |
Notitie: Synchronisatie loopt elke 15 minuten.
Probleemoplossing
Sommige producten of facturen ontbreken na synchronisatie
Controleer of je btw-code en eenheidsmappingen compleet zijn.Records met niet-toegewezen BTW-codes of eenheidstrings worden overgeslagen tijdens synchronisatie.Overgeslagen items worden gelogd in het configuratielogboek bekijk het logboek om te identificeren welke waarden moeten worden toegewezen.
De connector kan niet authenticeren
Controleer of zowel uwEvoliz Publieke Sleutel enGeheime Sleutel zijn correct ingevoerd in het connectorinstelscherm. Als uw API-sleutel is verlopen of opnieuw is gegenereerd in Evoliz, keer terug naarAccount Applicaties Beschikbare Connectoren in Evoliz, genereer een nieuwe sleutel en werk deze bij in de Tribe connectorinstellingen.
Wijzigingen die in Tribe zijn aangebracht, verschijnen niet in Evoliz
Alleen nieuw aangemaakte entiteiten worden naar Evoliz verzonden.Updates aan bestaande contacten/facturen die in Tribe zijn gemaakt, worden niet teruggesynchroniseerd, aangezien Chift momenteel geen entiteitsupdates voor deze integratie ondersteunt.
Snelle Samenvatting
De Evoliz-integratie verbindt Tribe met uw Evoliz-account via Chift, en importeert automatisch klanten, producten en facturen elke 15 minuten.Het opzetten vereist het genereren van een API-sleutel in Evoliz, het installeren van de connector in Tribe, en het voltooien van BTW- en eenheidstoewijzingen voordat de initiële synchronisatie wordt uitgevoerd.Zodra deze actief is, houdt de integratie uw CRM-gegevens consistent met uw facturatieplatform, waardoor handmatige gegevensinvoer in beide systemen wordt verminderd.