Hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marktplaats? Bekijk dit artikel!
De Xero-integratie van Tribe verbindt je CRM rechtstreeks met een van de toonaangevende cloud-gebaseerde boekhoudplatforms ter wereld, waardoor klant-, leverancier- en factuurgegevens automatisch tussen de twee systemen kunnen stromen. Dit is vooral nuttig voor bedrijven die verkoopactiviteiten in Tribe beheren en facturatie of boekhouding in Xero afhandelen, omdat het de noodzaak voor handmatige gegevensinvoer elimineert. Door deze gids te volgen, kun je de integratie activeren, je instellingen configureren en je financiële en contactgegevens synchroon houden tussen beide platforms.
Inhoudsopgave
Welke functionaliteiten heeft de integratie met Xero?
Vereisten
Hoe activeer ik Xero?
3. gegevens deactiveren en verwijderen
Hoe werkt synchronisatie?
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Probleemoplossing
Welke functionaliteiten heeft de integratie met Xero?
De Xero-integratie bestaat uit twee componenten:
relatie Synchronisatie
Factuursynchronisatie
relatie Synchronisatie
Wanneer de integratie is geactiveerd, worden tijdens de eerste synchronisatie klanten en leveranciers vanuit Xero automatisch in Tribe CRM geladen.Er wordt een duplicaatcontrole uitgevoerd op de bestaande relaties in Tribe. Deze controle is gebaseerd op een unieke ID van Xero.Als dit niet wordt gevonden, wordt er een aanvullende controle uitgevoerd op basis van het debiteur- of crediteurnummer.
Na de eerste synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen in bestaande relatiegegevens automatisch bijgewerkt.Dit geldt zowel van Tribe CRM naar Xero als vice versa.De synchronisatie is gebaseerd op de unieke ID in Xero.
Een nieuwe klant of leverancier ontvangt altijd een debiteur- of crediteurnummer in Tribe. Als Xero een debiteur- of crediteurnummer genereert, wordt het nummer in Tribe overschreven met het debiteur- of crediteurnummer dat door Xero is toegewezen.
Factuursynchronisatie
Wanneer de factuurstatus wordt gewijzigd in "Verzonden", wordt het automatisch gesynchroniseerd als een geboekte factuur naar Xero. We zorgen ervoor dat je alle benodigde informatie compleet hebt door alle relevante informatie aan de geboekte factuur toe te voegen, zoals datum, factuur en productregels.
Opmerking: Deze integratie ondersteunt meerdere valuta.Lees hier voor meer informatie over het gebruik van meerdere valuta.
Vereisten
De gebruiker moet Admin zijn in Tribe en in Xero.
Zorg ervoor dat je al bent ingelogd op je Xero-account voordat je de activatiestappen hieronder doorloopt.
Het Verkoop pakket moet geactiveerd zijn in je Tribe CRM-instantie.
Opmerking: Ontbrekende btw- of grootboekmappings kunnen ervoor zorgen dat de factuursynchronisatie mislukt. Zorg ervoor dat beide volledig zijn geconfigureerd voordat je verdergaat.grootboek moet in zowel Tribe als Xero worden geconfigureerd, aangezien deze tijdens de installatie moeten worden gemapt.
Notitie: Ontbrekende btw- of grootboekrekening mappings zullen ervoor zorgen dat de synchronisatie van facturen mislukt. Zorg ervoor dat beide volledig zijn geconfigureerd voordat je verdergaat.
Hoe activeer ik Xero?
Activeer de integratie door op "Activeren." te klikken.
Klik op "Log in op Xero."
Klik op "Autoriseer." Dit verbindt je Xero-account met Tribe via Chift om de twee systemen te integreren.
Selecteer de btw-groep(en) en algemene grootboekrekeningen.
Selecteer de entiteiten die gesynchroniseerd moeten worden in Andere instellingen.
3. gegevens deactiveren en verwijderen
In de loop van de tijd moet je misschien je relatie- of productgegevens opschonen.
Gegevens verwijderen
Als je gegevens uit Tribe verwijdert, is het belangrijk om te weten dat de integratie nooit gegevens uit Xero zal verwijderen.Hetzelfde geldt in de tegenovergestelde richting. Wanneer je gegevens uit Xero verwijdert, zullen ze nooit uit Tribe CRM worden verwijderd.
Gegevens deactiveren
Wanneer je een relatie in Xero deactiveert, wordt deze in Tribe CRM verwerkt met de status "voormalig."
Hoe Werkt Synchronisatie?
Zodra de integratie actief is, worden gegevens gesynchroniseerd via verschillende mechanismen:
Eerste synchronisatie wordt automatisch uitgevoerd wanneer je de installatie voltooit en je configuratie opslaat, en dekt alle bestaande entiteiten.
Wijzigingen aangebracht in Tribe worden in bijna realtime naar Xero gepusht via Chift.
Wijzigingen aangebracht in Xero worden opgepikt via een configureerbaar pollinginterval.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Tribe-entiteit | Xero-entiteit | Tribe BB Xero | Xero BB Tribe |
Organisatie (klant) | Contact (Klant) | A3 | A3 |
Persoon (klant) | Contact (Klant) | A3 | A3 |
Organisatie (leverancier) | Contact (Leverancier) | A3 | A3 |
Factuur + Regels | Factuur | ✓ | ✓ |
Factuur (betalingsstatus) | Betaling | — | ✓ |
algemene grootboek account | Grafiek van rekeningen | — | ✓ |
BTW-groep | BTW-tarief | — | ✓ (alleen mapping) |
Probleemoplossing
Facturen synchroniseren niet
Controleer of alle BTW-groepen en grootboekrekeningen correct zijn gemapt in de connectorinstellingen.Elke ontbrekende mapping voorkomt dat de factuursynchronisatie wordt voltooid.
Gegevens van Xero verschijnen niet in Tribe
Het pollinginterval bepaalt hoe vaak Xero wordt gecontroleerd op updates.Als gegevens vertraagd zijn, is dit verwachte gedrag.Wacht … op de synchronisatie.
Korte samenvatting
De Xero-integratie in Tribe maakt het mogelijk dat klant-, leverancier- en factuurgegevens automatisch synchroniseren tussen uw CRM en uw Xero-boekhoudomgeving.Activatie wordt voltooid via de marktplaats en vereist dat BTW- en grootboekmappingen zijn geconfigureerd voordat de initiële synchronisatie kan worden uitgevoerd.Eenmaal ingesteld, vermindert de integratie handmatige gegevensinvoer en houdt uw financiële gegevens consistent over beide platforms.