Op de dashboards in Tribe kun je gegevens op verschillende manieren weergeven. Denk aan taart- en staafdiagrammen en kolom weergaven. In sommige gevallen is het echter comfortabeler om met een lijstweergave te werken. In een lijstweergave worden alle records onder elkaar weergegeven, verdeeld in kolommen, zoals in Excel. Bovendien kun je eenvoudig beslissen welke informatie je in de weergave wilt tonen en filters toepassen. De lijstweergave kan worden opgeslagen en gebruikt in exports en bijvoorbeeld e-mailcampagnes.
Hoe open ik een lijstweergave?
instructies een kolom toe te voegen in je lijstweergave?
instructies voeg je een filter toe in je lijstweergave?
1 Hoe open ik een lijstweergave?
In elke widget op je dashboard heb je de optie om de gegevens in de formulier van een lijstweergave te zien. De lijstweergave is te herkennen aan het lijstweergave-icoon in een widget. Je ziet dan de gehele dataset weergegeven in een lijst.
Er is ook een speciale lijstweergave widget. In deze widget kun je alle lijstweergaven voor elk onderdeel in de applicatie zien. Dus voor verkoop kansen zie je alle weergaven die specifiek zijn voor verkoop kansen. Hetzelfde geldt voor klanten, projecten, supporttickets, enzovoort.
Je kunt deze widget vinden in de widget bibliotheek.
2 instructies om een kolom toe te voegen in je lijstweergave?
Standaard is er een set lijstweergaven beschikbaar. Tribe stelt je in staat om je eigen weergaven te maken. Op deze manier ben je vrij om je eigen kolommen te kiezen. Het instellen van je eigen kolommen biedt je een aantal voordelen.
Bij het exporteren worden alle kolommen van je weergave geëxporteerd.
Bij het zoeken in de weergave wordt de inhoud binnen de ingestelde kolommen doorzocht.
In de onderstaande stappen leggen we uit hoe jij, als beheerder, je eigen weergave kunt maken. In dit voorbeeld zullen we een weergave maken van de activiteit verkoopkans.
Klik op het configuratie-icoon in de rechterbovenhoek van je lijst.
Klik op het weergave tabblad.
3: De standaard lijstweergave wordt nu weergegeven. Het voorbeeld toont de weergave met de huidige instellingen.
Om een nieuwe kolom toe te voegen, klik je op de + rechtsonder naast de kolommen. Je kunt een andere kolom verwijderen of de volgorde ervan wijzigen met de iconen achter de titel van een kolom. Bovendien kun je de kolom verbergen met het icoon met het oog. De kolom is dan niet zichtbaar in de weergave, maar nog steeds doorzoekbaar.
5: Nadat je je instellingen hebt ingevoerd, kun je de naam van de geselecteerde weergave wijzigen en op opslaan als nieuwe weergave klikken.
3 Hoe voeg ik een filter toe in jouw lijstweergave?
Het is mogelijk om standaard filters toe te voegen aan een lijstweergave. Bijvoorbeeld, alle open supporttickets of alle conceptfacturen. Om dit te doen, ga je naar de weergave-instellingen in de configuratie en klik je op de + knop bij de filter. Door nogmaals op de + knop te klikken, voeg je extra voorwaarden toe.
In dit voorbeeld zullen we een weergave maken van al mijn verkoopkansen. Deze filter bestaat uit twee voorwaarden:
Selecteer het veld "verkoper". In dit zaak is het criterium "gelijk aan". Selecteer vervolgens de waarde "ikzelf" door op het pen-icoon te klikken. (of selecteer je naam uit de lijst met medewerkers).
Selecteer het veld 'fase'. Kies vervolgens de criterium 'is gelijk aan'. En tenslotte de waarde 'gewonnen'.
Vergeet niet je lijstweergave op te slaan!
