Inleiding
Een dashboard is een duidelijke werkruimte in Tribe die je up-to-date houdt (in real-time!) over relaties of activiteiten. Er zijn verschillende standaard dashboards inbegrepen in Tribe, zoals mijn werkplek of verkoop, maar je kunt ze ook gemakkelijk zelf maken. Maak dashboards voor jezelf of deel ze met je hele team. Je stelt je dashboard samen met de widgets uit de bibliotheek (tabel, staafgrafiek, grafiek). Lees hier meer over het gebruik van (je eigen) widgets.
1. Mijn werkruimte
2. Hoe maak ik mijn eigen dashboard aan?
3. Samenwerken met collega's
4. Hoe stel ik mijn persoonlijke achtergrond in op een dashboard?
1 Mijn werkplek
We hebben je een aantal standaard dashboards gegeven op basis van de geactiveerde modules in je Tribe-omgeving. Het Mijn Desktop dashboard bevindt zich standaard in je CRM-omgeving en is je persoonlijke desktop. Je vindt het bovenaan, in de grijze balk, in je scherm. In mijn werkplek zijn de open taken widgets en je kalender standaard beschikbaar. Dit stelt je in staat om in één oogopslag te zien welke acties je vandaag of morgen moet ondernemen. De organisatie en personen widgets zijn ook standaard beschikbaar. Door in de widgets te klikken, kun je snel inzoomen op de onderliggende gegevens.
Lees meer over het creëren en toevoegen van widgets in het artikel Wat zijn widgets?.
2 Hoe maak ik zelf een nieuw dashboard aan?
Naast je eigen werkruimte biedt Tribe veel vrijheid om zoveel dashboards te creëren als je nodig hebt. Dashboards geven je overzicht en controle om de juiste beslissingen te nemen. Met 11 verschillende soorten widgets kun je je eigen dashboard ontwerpen. Dit stelt je in staat om bijvoorbeeld de voortgang van activiteiten te beheren, budgetten en uren bij te houden, de werklast van teamgenoten in te schatten en belangrijke documenten toe te voegen. Dit houdt je team gefocust en gemotiveerd terwijl de productiviteit toeneemt.
Hier zijn de instructies om een nieuw dashboard te maken:
Klik op het dashboard-icoon (1) in je menubalk linksboven.
In het vervolgkeuzemenu, klik op + nieuw dashboard aanmaken (2).
Door op de ster achter een dashboard (3) te klikken, voeg je het standaard toe aan het menu. Op deze manier kun je ook dashboards uit je menu verwijderen.
Samenwerken in Tribe
3 Samenwerken met collega's
Je collega's zijn tegenwoordig vaak verspreid over verschillende locaties. Door je dashboards met elkaar te delen, verbeter je de productiviteit van je organisatie door processen duidelijk te visualiseren op één centrale plek. Maak eenvoudig een helder dashboard en deel het met je hele team.
Je deelt je dashboard door op het driehoekige pictogram in de grijze balk (4) te klikken. Je voert dan het e-mailadres van je collega in. Je collega ontvangt automatisch een melding in Tribe van het nieuwe gedeelde dashboard.
4 Hoe stel ik mijn persoonlijke achtergrond in op een dashboard?
Wist je dat het mogelijk is om de achtergrond van je dashboard aan te passen door je eigen foto te uploaden?
Ga naar het gebruiker spictogram (1) rechtsboven in je CRM-omgeving. Klik vervolgens onder persoonlijke instellingen.
Open je werknemerskaart. Klik op instellingen (2) aan de linkerkant. Hier kun je nu je achtergrondfoto uploaden.
