De Verkoopmodule in Tribe helpt je bij het volgen, beheren en afronden van je verkoopkansen van het eerste contact tot de ondertekende overeenkomst.Het houdt alle gerelateerde informatie op één plek, inclusief klantinteracties, producten, offertes en follow-ups.Je kunt deze functie gebruiken bij het beheren van meerdere deals, coördineren met collega's of het voorspellen van toekomstige inkomsten.Door deze gids te volgen, leer je hoe je verkoopkansen kunt creëren, beheren en voortgang kunt boeken met de Verkoopmodule.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Wat Doet De verkoop module?
Waarom of wanneer moet je het gebruiken?
Hoe maak ik een verkoopkans aan?
Wat wordt weergegeven op het scherm van de verkoopkans?
Hoe pas ik pijplijnen, fasen en bronnen aan?
Hoe volg ik verkoopkansen?
Hoe Pas Ik De Automatisering Van Follow-Up Taken Aan?
Hoe Voeg Ik Producten Toe Aan Een Verkoopkans?
Hoe Maak Ik Een Offerte?
Hoe Stuur Ik Een Offerte?
Hoe Werkt Digitale Handtekening?
Wat Doet De verkoop module?
De Verkoopmodule in Tribe stelt je in staat om je verkoopproces van begin tot eind te beheren.Het brengt alle essentiële informatie over een potentiële verkoop samen, inclusief contactmomenten, notities, producten en offertes.
Elke verkoopkans fungeert als een centraal record waar je de voortgang kunt volgen, follow-ups kunt plannen en kunt samenwerken met collega's.Dit helpt ervoor te zorgen dat geen enkele kans vergeten wordt en dat elke stap van je verkoopproces duidelijk is gedocumenteerd.
Waarom Of Wanneer Zou Je Het Moeten Gebruiken?
Je zou de Verkoopmodule moeten gebruiken wanneer je een potentiële of actieve verkoop wilt volgen.Het is vooral handig wanneer je meerdere kansen tegelijkertijd beheert of wanneer je in een team werkt.
De module ondersteunt ook forecasting en rapportage, waardoor je begrijpt welke kansen het meest waarschijnlijk zijn om te sluiten en waar je inkomsten vandaan worden verwacht.
Hoe Maak Ik Een Verkoopkans?
Klik op de + knop in de rechterbovenhoek van de zoekbalk.
Selecteer Verkoopkans.
Voer de relatie en de belangrijkste details van de kans in.
Als de relatie nog niet bestaat, maak deze dan direct vanaf dit scherm aan.
Selecteer Opslaan en Openen om door te gaan met het invoeren van details.
Je kunt ook een verkoopkans direct vanuit een relatie aanmaken door de relatie te openen en + Verkoopkans te selecteren in de werkbalk.
Wat Wordt Weergegeven Op Het Verkoopkans Scherm?
Het verkoopkans scherm geeft je een volledig overzicht van alles wat met een specifieke deal te maken heeft.Dit omvat taken, afspraken, e-mails, offertes en notities.
Belangrijke velden zijn:
Verwachte Besteldatum: Bepaalt wanneer de kans in je pijplijn en prognose verschijnt.
Geschatte Bedrag: De verwachte waarde van de kans, gebruikt in prognoses.
Eindfase: Markeer de kans alsGewonnen,Verloren, ofVerlopen.
Fase: Toont de huidige fase van de kans.
Pijplijn: Geeft aan bij welke pijplijn de kans hoort.
Kans %: De waarschijnlijkheid van afsluiten, gekoppeld aan de geselecteerde fase.
Bron: Toont waar de kans vandaan komt, zoals een campagne of verwijzing.
Notitie: De prognose in het dashboard wordt berekend met het geschatte bedrag vermenigvuldigd met het waarschijnlijkheidspercentage.
Hoe Pas Ik Pijplijnen, Fasen En Bronnen Aan?
Pijplijnen En Fasen Aanpassen
Ga naar Configuratie.
Selecteer Activiteiten.
Klik op Verkoopkans.
Open het Pijplijnen tabblad om pijplijnen toe te voegen of te bewerken.
Open het Standaard tabblad om fasen te beheren.
Klik op + Toevoegen om een nieuwe fase te creëren.
Voer de naam, waarschijnlijkheidspercentage en of het een eindfase is in.
Sleep fasen met het zes-punt icoon om hun volgorde te wijzigen.
Bronnen Aanpassen
Ga naar Configuratie.
Selecteer Lijsten.
Klik op Bron.
Bewerk een bestaande waarde of selecteer + Toevoegen om een nieuwe te creëren.
Hoe Volg Ik Verkoopkansen?
Wanneer er een nieuwe verkoopkans wordt aangemaakt, creëert Tribe automatisch een follow-up taak via een systeemautomatisering.Dit helpt ervoor te zorgen dat elke kans snel aandacht krijgt.De automatisering is standaard ingeschakeld, dus er is geen setup vereist voor standaard gebruik.
Je kunt ook:
Wijs taken toe aan jezelf of collega's.
Afspraak plannen met de Agenda.
Stuur e-mails direct vanuit de kans.
Voeg bijlagen en notities toe.
Alle open taken verschijnen in de Mijn Open Taken widget op je persoonlijke werkruimte.
Wist je dat? Je kunt hier meer over leren in het artikelHoe volg ik taken en afspraken op?
Hoe Pas Ik De Automatisering Van Follow-Up Taken Aan?
Omdat de follow-up taak door een automatisering is aangemaakt, kunnen beheerders deze aanpassen aan de workflow van jouw organisatie — bijvoorbeeld, het onderwerp, de vervaldatum, het type taak of de toegewezen gebruiker wijzigen.Je kunt de automatisering ook volledig uitschakelen als deze niet bij je proces past.
Notitie: Het configureren van automatiseringen vereist eenGeavanceerd ofUltimate licentie. Gebruikers op deEssentiële licentie kan de automatisering uitschakelen maar kan deze niet wijzigen.
Hoe bewerk of schakel ik de automatisering voor de follow-up taak uit?
Ga naar Configuratie > Activiteiten > Verkoopkans.
Selecteer het Automatiseringen-tabblad.
Zoek de automatisering met de naam Maak follow-up taak voor verkoopkans.
Om het uit te schakelen, schuif de schuifregelaar naar links.
Om het aan te passen, klik op de automatisering om deze te openen, selecteer dan Dupliceren.
Notitie: De door het systeem beheerde automatisering kan niet direct worden bewerkt. Dupliceer deze eerst, wijzig dan de kopie. Zodra je aangepaste versie klaar is, schakel je de originele automatisering uit om te voorkomen dat er dubbele taken worden aangemaakt.
Wat kan worden aangepast?
Na het dupliceren van de automatisering, kun je het volgende wijzigen:
Onderwerp — de titel van de follow-up taak (bijvoorbeeld,Plan een demo met de klant).
Vervaldatum — de relatieve timing van de taak (bijvoorbeeld, twee dagen nadat de kans is aangemaakt in plaats van dezelfde dag).
Taaktype — de categorie van de toegewezen taak.
Aangesteld aan — de gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak.
Hoe voeg ik producten toe aan een verkoopkans?
Zodra je weet waar de klant in geïnteresseerd is, kun je producten aan de kans toevoegen.
Open de verkoopkans.
Selecteer het Producten tabblad.
Klik op + Product.
Zoek het product op naam.
Sla je selectie op.
De productgegevens worden automatisch uit je configuratie gehaald.
Wist je dat?
Je kunt productregels opnieuw ordenen door ze te slepen.
Je kunt kortingen per product of op de gehele offerte toepassen.
Je kunt extra beschrijvingen toevoegen door op de drie stippen aan het einde van een productregel te klikken.
Hoe maak ik een offerte aan?
Open het Producten tabblad.
Klik op de + Offerte knop.
Selecteer de offerte-sjabloon.
Voer de geldigheidsdatum in.
Selecteer Opslaan en Openen.
Je kunt nu de offerte bewerken en een voorbeeld bekijken met het Voorbeeld tabblad.Wanneer je er klaar voor bent, selecteer Offerte Indienen.
Hoe stuur ik een offerte?
Bij het indienen van een offerte biedt Tribe je verschillende leveringsopties:
Direct: Open de offerte op je apparaat zodat de klant deze onmiddellijk kan bekijken en ondertekenen.
Via E-mail: Stuur de offerte met een vooraf ingevulde e-mail met een veilige link.
Via Link: Kopieer de link en deel deze via een ander platform.
Downloaden: Sla de offerte op als een PDF.
Elke optie stelt de klant in staat om de offerte digitaal te bekijken en goed te keuren.
Hoe werkt digitale ondertekening?
Wanneer een klant een digitale offerte opent, wordt hij gevraagd zijn gegevens in te voeren en online te ondertekenen.
Eenmaal ondertekend:
De kansstatus wordt automatisch bijgewerkt.
Het ondertekende document is aan de kans gekoppeld.
De toegewezen verkoper ontvangt een melding.
Klanten kunnen ook wijzigingen aanvragen of de offerte afwijzen.In beide gevallen ontvang je een melding en wordt de aanvraag of afwijzing in het systeem geregistreerd.
Wist je dat? Zodra een offerte als gewonnen is gemarkeerd, kun je direct een factuur aanmaken vanuit de productregels.
Korte samenvatting
De Verkoopmodule in Tribe helpt je elke fase van je verkoopproces op één plek te beheren.Je kunt kansen creëren, voortgang volgen, producten toevoegen en offertes digitaal verzenden.Dit zorgt voor duidelijke opvolging, nauwkeurige prognoses en consistente verkoopbeheer binnen je team.