Naar de hoofdinhoud

Hoe werkt de Verkoop Module?

Meer dan 2 weken geleden bijgewerkt

Inleiding

Door koop signalen van je potentiële klant en klant in een verkoopkans vast te leggen, verlies je geen kans meer uit het oog.Dit helpt je om meer Verkoop te realiseren zonder dat het je extra tijd kost.De verkoopkans bevat alle belangrijke informatie die je nodig hebt om je verkoopproces succesvol te laten verlopen.Denk aan:

  1. Alle contactmomenten en notities tijdens het verkoopproces vastleggen
    ​

  2. Inzicht geven in de producten die de klant wenst aan te schaffen
    ​

  3. Online offertevoorbereiding op basis van sjablonen in je eigen huisstijl
    ​

  4. De mogelijkheid om de offerte online te versturen en goedgekeurd te krijgen.
    ​

  5. Alle verkoopinformatie die je nodig hebt voor een goed bedrijf

In dit artikel leggen we het dagelijks gebruik van de Verkoop Module in een paar stappen uit.

  1. Hoe maak je een verkoopkans aan?
    ​

  2. Het verkoopkansenscherm
    ​

  3. Hoe maak je een Pipeline, fasen en bronnen aan?
    ​

  4. Hoe volg je verkoopkansen?

  5. Hoe voeg je producten toe aan de verkoopkans?
    ​

  6. Hoe maak je een offerte aan?
    ​

  7. Een offerte verzenden
    ​

  8. Een aanbieding ondertekenen
    ​

1 Hoe maak je een verkoopkans aan?

  1. Klik op de + Knop in de rechterbovenhoek van de zoekbalk
    ​

  2. Klik op Verkoopkans. Vul de relatie en de belangrijkste details van de kans in.Als de relatie nog niet in CRM staat, kun je deze meteen aanmaken.Klik op Opslaan en Openen om verdere details van de verkoopkans te voltooien.Het is ook mogelijk om een verkoopkans rechtstreeks vanuit de relatie te creëren.Om dit te doen, open de relatie en klik op + verkoopkans in de werkbalk.

Een verkoopkans toevoegen in Tribe CRM
​

2 Het verkoopkansenscherm

Het verkoopkansenscherm geeft een compleet overzicht van de status van je verkoopkansen, open taken en afspraken, e-mails, offertes en andere notities.Op het scherm voor verkoopkansen zijn er een aantal elementen die specifiek zijn voor de verkoopkans.

  1. Verwachte bestel datum: Hier kan de verwachte bestel datum worden ingevoerd. Op het moment dat dit is ingevoerd, wordt de verkoopkans weergegeven in de Pipeline en de prognose op het Verkoopdashboard.
    ​

  2. Geschatte bedrag: Voer een schatting in van het totale bedrag. Deze schatting is ook opgenomen in de prognose en de Pipeline.
    ​

  3. Eindfase: Gewonnen, Verloren of verlopen: In tegenstelling tot de tussenfase, komen deze fasen in de uiteindelijke eindfase. Dit voltooit de verkoopkans. De eindfase kan bovenaan de verkoopkans of helemaal rechts op de fasebalk met het vinkje worden geselecteerd.
    ​

  4. Fase: De fase van de verkoopkans wordt aan de linkerkant op het Details-scherm weergegeven, maar ook bovenaan de verkoopkans. Wanneer je op een fase bovenaan klikt, verandert de fase automatisch. De volgende sectie legt uit hoe je fases kunt aanpassen.
    ​

  5. Pipeline: In dit veld kun je zien in welke pipeline de kans is geplaatst. Standaard is er één pipeline ingesteld (standaard), maar het is mogelijk om meerdere pipelines te creëren en in te stellen.
    ​

  6. Kans %: De waarschijnlijkheid is gekoppeld aan de fase. Hoe verder naar de laatste fase, hoe hoger de waarschijnlijkheid. In het Dashboard toont de prognose (gewogen) het geschatte bedrag x het percentage waarschijnlijkheid.
    ​

  7. Bron: De oorsprong van de aanvraag. Dit invullen geeft je inzicht in welke marketingacties het meest succesvol zijn, zoals e-mailcampagnes, advertenties of zoekmachines. De volgende sectie legt uit hoe je de bronnen kunt aanpassen.

Het verkoopkansenscherm in Tribe CRM
​

In het artikel Wat zie ik op mijn scherm? vind je meer algemene informatie over de structuur van het activiteitenformulier.
​

3 Hoe maak je een Pipeline, fasen en bronnen aan?

Pas de pipeline en fasen aan

Door de Pipeline, fasen en bronnen aan te passen, kun je Tribe afstemmen op hoe het verkoopproces in jouw organisatie werkt.Je kunt de Pipeline en fasen in de activiteitconfiguratie aanpassen:

  1. Klik op Configuratie.
    ​

  2. Ga naar Activiteiten.
    ​

  3. Klik op Verkoopkans.
    ​

    Pas de pipeline en fasen aan in Tribe CRM
    ​

  4. Klik op het Pipelines tabblad . Klik op + Pipeline als je een andere pipeline wilt toevoegen.
    ​

  5. Het Standaard tabblad toont de bestaande fasen. Als je een fase wilt toevoegen, klik dan op + Toevoegen. Voer de naam en het kanspercentage in dat aan de fase is gekoppeld en of deze fase een eindstap is (zal verschijnen op de knoppen bovenaan de verkoopkans). Het invoeren van een kleur maakt deze fase gemakkelijk herkenbaar.
    ​

  6. Door op de 6 stippen te klikken, kun je de verkoopkans naar een andere volgorde slepen.
    ​

    Het aanpassen van verkoopkansfases in Tribe CRM

Pas bronnen aan

  1. Ga naar Configuratie
    ​

  2. Klik op Lijst vakken
    ​

  3. Klik op Bron. De bestaande Lijst wordt weergegeven. Je kunt een bestaande waarde klikken en deze aanpassen of klik op + Toevoegen of + Bron om een nieuwe bron toe te voegen.
    ​

    Het aanpassen van verkoopkansbronnen in Tribe CRM

4 Hoe volg je verkoopkansen?

Je verliest geen verkoopkans meer uit het oog door acties voor jezelf en je collega's in te plannen. Bij elke nieuwe verkoopkans maakt Tribe ook meteen een taak aan in jouw naam (1). Deze taak herinnert je eraan dat je natuurlijk ook de follow-up op de verkoopkans moet doen. Wanneer je collega verder gaat met de follow-up op de verkoopkans, stel je de taak in zijn of haar naam in (2).
​

Elke open taak wordt weergegeven in de Mijn open taken Widget op jouw persoonlijke werkruimte. Daarnaast kun je ook een afspraak of taak (3 + 4) voor jezelf of een collega inplannen, bijvoorbeeld wanneer je je relatie bezoekt. Een afspraak wordt direct in de Tribe-kalender ingepland. Je hebt ook de optie om de klant direct te e-mailen (5) en bijlagen en notities toe te voegen (6).
​

Een verkoopkans opvolgen in Tribe CRM
​

Wist je dat?

Je kunt meer leren over het gebruik van taken en afspraken in het artikel: Hoe volg ik taken en afspraken op?

5 Hoe voeg je producten toe aan de verkoopkans?

Je hebt nu uitgebreid met de klant gesproken en weet precies waar hun interesses en wensen liggen.Dit is het moment om producten toe te voegen aan de verkoopkans.De producten zijn zowel de basis van de offerte als de invoer voor de cijfers in widgets en weergaven.

  1. Open de verkoopkans en klik op het Producten tabblad.
    ​

  2. Klik op + Product.
    ​

    Voeg productlijnen toe aan een verkoopkans in Tribe CRM
    ​

  3. Zoek vervolgens het product dat je wilt toevoegen. Als je veel producten in Tribe hebt, kun je ook de eerste paar letters invoeren. Dit maakt het gemakkelijk om het juiste product te vinden. De overige productgegevens worden uit de instellingen gehaald.
    ​

    Een product selecteren in Tribe CRM

Het artikel Hoe nieuwe producten toe te voegen beschrijft hoe je producten aan de configuratie kunt toevoegen.
​

Wist je dat?

  • Je kunt de producten op de juiste volgorde zetten door de lijnen te slepen.
    ​

  • Je kunt ook een korting geven op een productlijn of op het hele aanbod
    ​

  • Je kunt ook een extra beschrijving voor elk product invoeren.Om dit te doen, klik op de 3 stippen aan het einde van elke productlijn.

6 Hoe maak je een offerte?

Als je de vorige stappen hebt voltooid, kunnen we nu de productlijnen omzetten naar een online offerte.

  1. Open het producten tabblad en klik vervolgens op de blauwe + offerte knop. Selecteer daarna de juiste offertetemplate en voer de geldigheidsdatum van de offerte in.
    ​

  2. Klik op Opslaan en openen.
    ​

    Een offerte toevoegen aan een verkoopkans in Tribe CRM
    ​

  3. De offerte wordt nu weergegeven als een sjabloon in het Bewerken tabblad. Je kunt hier wijzigingen aanbrengen.
    ​

  4. Klik op het Voorbeeld tabblad om een voorbeeld van je offerte te zien.
    ​

  5. Klik op Offerte indienen om de offerte te verzenden. Dit wordt uitgelegd in de volgende sectie.
    ​

    Voorbeeld van de offerte voordat je deze verstuurt in Tribe CRM
    ​

7 Een offerte verzenden

De dagen dat je een offerte per post verstuurde, zijn voorbij. Natuurlijk is dit nog steeds mogelijk, maar Tribe CRM biedt je een aantal extra opties om een offerte te versturen. Op deze manier verwijdert het alle barrières voor je relatie om te tekenen.
​

Door op de Indienen aanbod knop in de offerte te klikken, krijg je een aantal opties.
​

Direct

Ben je momenteel bij je klant en wil je de offerte nu indienen? Kies dan voor Direct. De offerte wordt geopend op je laptop of tablet binnen een internetpagina. Je klant kan deze eerst bekijken en vervolgens digitaal ondertekenen. Deze optie kan worden gebruikt wanneer je bij de klant bent of de klant je bedrijf bezoekt en je hem de mogelijkheid wilt geven om de offerte meteen te bekijken en te ondertekenen.
​

Via e-mail

Wilt u de offerte per e-mail naar de klant sturen? Kies dan voor per e-mail. Er opent nu een e-maildialoog met uw standaardtekst voor een offerte-e-mail. De e-mailtekst bevat een link waarop uw relatie kan klikken om de offerte te bekijken en goed te keuren. Voordat u verzendt, kunt u de tekst van de e-mail bewerken als u dat wilt. Zodra u op Verzenden klikt, wordt de offerte direct naar uw klant gestuurd.
​

Een offerte verzenden via e-mail in Tribe CRM
​

Via een koppeling

Wil je alleen de link naar de online offerte? Kies dan voor via link. De link is gekopieerd en je kunt deze overal plakken, bijvoorbeeld in een WhatsApp-bericht.
​

Download

Je kunt ook de offerte downloaden. Je krijgt een PDF-bestand dat je kunt gebruiken om te beslissen wat je ermee wilt doen.
​

8 Een offerte ondertekenen

De digitale opties voor het versturen van een offerte hebben als voordeel dat je klant de offerte ook digitaal kan ondertekenen. Je offerte wordt weergegeven binnen een webpagina. Voordat ze ondertekenen, vragen we de klant om zijn of haar gegevens in te vullen en vervolgens te ondertekenen.
​

Zodra het formulier is verzonden, wordt deze data verwerkt in Tribe CRM. Zo zal de status van de verkoopkans automatisch worden veranderd in offerte getekend. Ook zal het ondertekende document worden toegevoegd aan de verkoopkans en de medewerker die als verkoper is geregistreerd op de verkoopkans zal onmiddellijk een melding ontvangen dat de verkoopkans is getekend.
​

Wijzig verzoeken

Naast het ondertekenen van de offerte kan je klant ook een wijziging aanvragen. De wijzigingsaanvraag wordt ook onmiddellijk zichtbaar, aangezien jij als verkoper een melding van de wijziging ontvangt. De notities van de klant over de wijziging zijn te vinden bij de offerte.
​

Offerte afwijzen

Helaas komt het soms voor dat een verkoopkans niet tot stand komt. De online offerte in Tribe CRM biedt uw klant ook de mogelijkheid om de offerte te weigeren. Een melding hiervan wordt ook naar de verkoper gestuurd. Mocht de klant dit niet doen, dan kunt u de status zelf wijzigen naar verloren in de verkoopkans.
​

Online goedkeuring in Tribe CRM
​

Wist je dat?

Zodra de offerte is Gewonnen, kun je ook eenvoudig de productlijnen factureren.Het artikel Hoe maak ik een factuur aan en verstuur ik deze legt dit in meer detail uit.

Was dit een antwoord op uw vraag?