Naar de hoofdinhoud

Hoe maak ik een eigen widget aan?

Inleiding
​

Widgets helpen je enorm in je dagelijkse werk. Verschillende soorten widgets tonen duidelijk de informatie die belangrijk voor je is. Dit stelt je in staat om direct actie te ondernemen op dingen die belangrijk zijn voor jouw organisatie.

Misschien heb je al gelezen over de widgets in Tribe in het artikel Wat zijn widgets? Inmiddels weet je dat er een standaard bestaat. widget bibliotheek. Als een beheerder van Tribe, Je kunt je eigen widgets maken. Je medewerkers vinden deze widgets vervolgens terug in de widget bibliotheek.
​

  1. Hoe maak je een nieuwe widget aan?
    ​

  2. Welke soorten widgets zijn er?
    ​

  3. Enkele praktische voorbeelden
    ​

1 Hoe maak je een nieuwe widget aan?

Wat voor soort widget wil je maken? Je startpunt voor het maken van een widget hangt af van de informatie die je wilt zien. Als je een verkoopprognose-widget wilt, begin je bij de verkoopkans. Als je een widget wilt die productinformatie bevat, begin je bij de producten. Op elk onderdeel in Tribe kun je widgets toevoegen en er zijn widgets beschikbaar die je kunt hergebruiken.
​

Wanneer je een widget wilt maken, volg dan deze stappen:

  1. Navigeer naar de component waarop je de widget wilt toevoegen door naar configuratie.
    ​

  2. Klik op Activiteiten.
    ​

  3. Klik op de relevante activiteit (project, verkoopkans, factuur, enz.).
    ​

    Een widget maken in Tribe
    ​

  4. Op het widget-tabblad vind je alle beschikbare widgets.
    ​

  5. Selecteer de widget die je als basis wilt gebruiken of klik op + nieuwe widget om een totaal nieuwe widget te maken.
    ​

  6. Geef je widget een duidelijke naam. Wanneer je een bestaande widget hebt geselecteerd, klik dan op opslaan als nieuwe widget rechtsonder in het scherm (er wordt een exacte kopie opgeslagen met dezelfde naam).
    ​

  7. Je hebt nu twee opties om de widget samen te stellen en/of aan te passen: filter en segmentatie:
    ​
    ​Filter: Of je een filter nodig hebt, hangt af van de gegevens die je in de widget wilt weergeven. Als je bijvoorbeeld een overzicht wilt van alle huidige projecten, heb je een filter nodig. Het filter zorgt ervoor dat gesloten projecten niet in de widget worden weergegeven. In dit geval filter je op de fase van een project. In ons voorbeeld hebben we een widget gemaakt van alle lopende projecten waarvan de stad van het bezoekadres Amsterdam is.
    ​
    ​Segmentatie: Het segment zorgt ervoor dat de informatie in je widget wordt weergegeven op basis van het veld dat belangrijk voor je is. Een ander voorbeeld van alle huidige projecten. Zonder segmentatie zie je een lange lijst van alle huidige projecten. Door een segment toe te voegen op basis van het eigenaar veld, is de lange lijst van projecten nu verdeeld in projecten per werknemer.
    ​

    Filteren en segmenteren in widget in Tribe
    ​

  8. Sla de widget op en voeg deze toe aan je dashboard.
    ​

    Een eigen widget toevoegen aan het dashboard in Tribe
    ​

2 Welke soorten widgets zijn er?

Afhankelijk van het type informatie dat je in je widget wilt weergeven, kun je kiezen uit verschillende soorten widgets. De soorten widgets hebben betrekking op hoe je gegevens visueel worden weergegeven. Informatie zoals je verkoop pijplijn wordt veel duidelijker weergegeven in een zogenaamde trechter widget dan wanneer deze in een lijst wordt weergegeven.
​

Je kunt de verschillende soorten widgets in segmentatie zien.

  • Lijst: de gegevens worden één onder de ander in een lijst weergegeven.
    ​

  • Vakken: vakken tonen de aantallen van het segment. Zoals het aantal huidige projecten per werknemer.
    ​

  • Taart grafiek: Toont een verdeling van de gegevens. Taartstukken zijn verdeeld op basis van het gesegmenteerde veld.
    ​

  • Grafiek: Op de x-as is het gesegmenteerde veld toegevoegd. Op de y-as de getallen.
    ​

  • Grafiek: op de x-as is het gesegmenteerde veld toegevoegd. Op de y-as de getallen.
    ​

  • Trechter: de gegevens worden weergegeven in een trechter. Door de trechter kun je duidelijk zien in welke fase de verkoop kansen zich bevinden en de potentiële omzet die erbij betrokken is.

Alle soorten widgets geven je een extra functie, namelijk de kolom weergave. Een kolom weergave is opgebouwd op basis van het segment dat je hebt toegevoegd.
​

3 Enkele praktische voorbeelden

Nu is het tijd om zelf een widget te 'bouwen'. Om je op weg te helpen, zijn hier enkele voorbeelden uit de praktijk. Je kunt deze recreëren of zelf aanpassen. Wanneer je begint met widgets, is het ook nuttig om eerst het artikel De structuur van Tribe te lezen. Hier vind je meer achtergrondinformatie over de structuur van Tribe en het scherm voor veldselectie.
​

Huidige projecten per werknemer
​

Voor deze widget, begin op het widget-tabblad in de projecten sectie (toegankelijk via configuratie).

  1. Als je de standaard widget voor huidige projecten als basis gebruikt, heb je meteen de juiste filtering.

  2. Voor segmentatie, klik op de + knop en navigeer naar het eigenaar veld in de linkerkolom.
    ​

  3. Selecteer nu de tile widget voor een duidelijk overzicht.
    ​

  4. Gebruik de opslaan als nieuwe widget knop. Pas vervolgens de naam aan en sla het op.
    ​

    Voorbeeld van het toevoegen van een widget in Tribe

Actieve klanten per status
​

Voor deze widget, begin op het widget-tabblad in de klantensectie (via configuratie).

  1. Kies de + Nieuwe widget optie .
    ​

  2. Klik op de + knop in de filter en selecteer het veld former, kies vervolgens de waarde is gelijk aan en de schuifregelaar blijft grijs (niet actief). Op deze manier krijg je alleen de actieve klanten en worden de niet-actieve klanten uit je widget gefilterd.
    ​

  3. In segmentatie, klik op de + knop en navigeer naar het status veld in de linker kolom.
    ​

  4. Select nu de tile widget voor een duidelijk overzicht.
    ​

  5. Pas de naam aan en sla deze op.
    ​

    Voorbeeld van het toevoegen van een widget in Tribe

Was dit een antwoord op uw vraag?