Heb je hulp nodig bij het installeren van je nieuwe integratie vanuit de marketplace? Bekijk dit artikel!
Webformulieren maken het gemakkelijk om informatie van je website vast te leggen en deze direct op te slaan in Tribe. In plaats van contact verzoeken of vragen handmatig in te voeren, kun je ingediende gegevens automatisch koppelen aan de juiste plek in je CRM. Dit artikel legt uit wat webformulieren zijn, instructies je ze kunt maken en testen, en hoe ze verschillen van portals.
Inhoudsopgave
Wat is een webformulier?
Welke soorten webformulieren zijn er beschikbaar?
Hoe maak ik een webformulier aan?
Hoe test ik een webformulier?
Wat is het verschil tussen een web formulier en een portal?
Wat is een web formulier?
Een web formulier is een formulier dat op je eigen website staat en dat bezoekers kunnen invullen. Door het indienen van een formulier voeren bezoekers een actie uit—zoals het aanvragen van contact of informatie—en laten ze hun gegevens achter.
Met Tribe kan ingediende gegevens automatisch worden verwerkt en opgeslagen in de CRM. Dit elimineert handmatige gegevensinvoer en zorgt ervoor dat klantinformatie onmiddellijk beschikbaar is op de juiste plek.
Welke soorten webformulieren zijn er beschikbaar?
Tribe geeft je volledige flexibiliteit bij het maken van webformulieren. Er zijn geen vaste sjablonen—jij bepaalt hoe het formulier eruitziet en hoe het in jouw processen past.
Voorbeelden zijn onder meer:
contact formulieren, met basisvelden zoals naam en e-mailadres
aanvraag- of informatieformulieren, die gedetailleerder zijn en bezoekers specifieke vragen stellen
Je definieert zowel de velden die op het formulier worden weergegeven als wat er met de ingediende gegevens in Tribe gebeurt.
Hoe maak ik een webformulier aan?
Alleen beheerders kunnen webformulieren aanmaken. Een compleet web formulier bestaat uit vier delen:
Velden
Ontwerp
automatisering
website integratie
Maak een nieuw formulier
Ga naar Configuratie
Navigeer naar formulieren
Klik + Maak je eigen formulier
Voer een formuliernaam in (enkelvoud en meervoud)
Opslaan met het vinkje
Het formulier is nu aangemaakt.
Velden
Velden bepalen welke gegevens bezoekers moeten invoeren.
Open het Velden tabblad
Klik + Veld toevoegen
Voer een veldnaam in
Selecteer het juiste gegevenstype (bijvoorbeeld: tekst, datum, valuta)
notitie: Als je telefoonnummer- of e-mail velden toevoegt, gebruik dan altijd het bijbehorende gegevens type om een goede gegevens verwerking in Tribe te waarborgen.
Sla het veld op
Herhaal dit voor alle verplichte velden.
Ontwerp
Plaats vervolgens de velden op het formulier en formatteer de lay-out.
Open het Design tabblad
Klik op de + knop
Voeg een Element veld toe
Selecteer het juiste veld met de pijl in het element
Herhaal totdat alle velden zijn geplaatst
Voeg ten slotte een Button-element toe, dat fungeert als de indienen-knop.
Je kunt ook een verzendbevestiging inschakelen voor gebruikers na indiening. Deze optie is beschikbaar naast het tabblad Ontwerp.
automatiseringen
Automatiseringen zorgen ervoor dat ingediende gegevens niet alleen in het formulier worden opgeslagen, maar ook correct binnen Tribe geplaatst worden—zoals het aanmaken of bijwerken van relaties, activiteiten of andere records.
Omdat de processen van elke organisatie verschillen, is er geen enkele standaard automatiseringsinstelling. Voor begeleiding, zie het artikel over werkstroom / workflow automatiseringen.
Als je hulp nodig hebt bij het instellen van automatiseringen, kun je contact opnemen met Tribe voor training of persoonlijke coaching opties.
Het integreren van het formulier met je website
Om het formulier op je website te publiceren:
Klik op de Deel knop rechtsboven in het formulier
Kopieer de formulier-URL
Je kunt kiezen tussen:
Koppeling naar formulier (pagina) – toont het formulier met een grijze rand
Link naar formulier (iframe) – embed het formulier zonder een frame
Vraag je webdesigner welke optie het beste bij je website past.
Hoe test ik een webformulier?
Je kunt een formulier testen via je website of direct in Tribe.
Open het formulier
Klik op het instellingenpictogram en schakel de configuratiemodus uit
Klik op + Toevoegen of de blauwe knop
Voer testgegevens in en klik op Opslaan
De gegevens worden nu opgeslagen in het formulier en—als de automatiseringen correct zijn ingesteld—ook op de juiste plek in Tribe.
Wat is het verschil tussen een webformulier en een portal?
Het belangrijkste verschil ligt in toegang:
Webformulieren zijn openbaar toegankelijk. Iedereen die je website bezoekt, kan een formulier indienen zonder in te loggen.
Portalen zijn privé. Gebruikers moeten een uitnodiging ontvangen en inloggen voordat ze toegang krijgen tot de portalfunctionaliteit.
Beide functies dienen verschillende doelen en kunnen elkaar aanvullen, afhankelijk van je werkstroom / workflow.