Introductie
Met de urenregistratie module kun je nauwkeurig je uren bijhouden van al je werkzaamheden, taken en afspraken. Ook wanneer je onderweg bent. Je koppelt je uren vervolgens in een klik aan het juiste project of klant. Met als uitkomst: overzicht, correcte facturen en duidelijke rapporten.
Wat biedt de urenregistratiemodule?
Hoe activeer je de urenregistratiemodule?
1 Wat biedt de urenregistratiemodule?
Met de urenregistratiemodule kun je makkelijk uren toevoegen aan bijna elke entiteit. Je kunt uren koppelen aan een project, verkoopkans, werkbon of abonnement maar ook direct aan een relatie. Tevens kun je bij gemaakte taken of afspraken aangeven of deze verwerkt moeten worden als urenregistratie. Je kunt uren registreren met een timer of achteraf. Je kiest vervolgens zelf wat wel en niet gefactureerd mag worden.
Eenvoudig uren registreren via de timer op je pc, telefoon of tablet
Binnen Tribe CRM heb je een handige timer die je de mogelijkheid geeft deze aan te zetten gedurende jouw werkzaamheden zodat je nauwkeurig de tijd bij kunt houden die je kwijt bent aan bepaalde projecten, taken of afspraken.
Urenregistratie bijhouden op je smartphone in Tribe CRM
Achteraf uren invoeren
Naast dat je uren kunt bijhouden met de timer wat vooral heel handig is als je aan veel verschillende projecten werkt op een dag, kun je ook achteraf je uren invoeren. Als je bijvoorbeeld een dag bij een klant bent geweest, open je na je bezoek het project of de entiteit waaraan je uren wilt koppelen en voeg je ze toe.
Uren achteraf invoeren in Tribe CRM
Uren direct registreren bij een taak of afspraak
Bij het inplannen van je taken of afspraken kun je direct aangeven of de taak of afspraak gelogd moet worden in de urenregistratie van een bestaande activiteit.
Uren direct registreren bij een afspraak in Tribe CRM
Uren direct registreren bij een taak in Tribe CRM
Zodra je de taak of afspraak opslaat worden de uren dan direct verwerkt in de urenregistratie van de geselecteerde activiteit:
Uren van taken en afspraken verwerkt in Tribe CRM
Het urenregistratiedashboard
Zie in overzichtelijke dashboards wat je medewerkers per project, per maand of per jaar aan productieve uren hebben gemaakt. Bekijk het verschil tussen productieve en declarabele uren. Zie in één oogopslag de gefactureerde tijd per klant. Kortom kies de dashboards en overzichten waar jij op wilt sturen.
Het urenregistratiedashboard in Tribe CRM
Medewerkers kunnen zelf een widget op hun dashboard zetten met daarin de uren overzichten per project per dag, week of maand. Hier kunnen ze, vanaf dit dashboard uren toevoegen door op een dag in een project te klikken:
Mijn project timesheet in Tribe CRM
2 Hoe activeer ik de urenregistratiemodule?
Beheerders van Tribe CRM kunnen eenvoudig zelf de Urenregistratie module activeren. Dit kun je doen in de accountinstellingen:
Klik rechts bovenin de blauwe balk op het organisatie icoon.
Klik op Accountinstellingen
Klik op de knop modules toevoegen/verwijderen.
Vink de optie Module Urenregistratie aan en klik op aan de slag.
Wist je dat?
Het artikel Hoe kan ik uren registreren? je meer informatie geeft over hoe de urenregistratiemodule werkt?