Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingar
Hur fungerar säljmodulen?
Hur fungerar säljmodulen?
Uppdaterad för mer än 3 veckor sedan

Introduktion

Genom att fånga upp köpsignaler från ditt prospekt och din kund i en säljmöjlighet försvinner inte möjligheten ur sikte. Det hjälper dig att sälja mer utan att det kostar dig någon extra tid. Säljmöjligheten innehåller all viktig information som du behöver för att genomföra säljprocessen på ett effektivt sätt. Tänk på att:

  1. Registrera alla kontakttillfällen och anteckningar under säljprocessen
    ​

  2. Ge insikt i de produkter som kunden vill köpa
    ​

  3. Skapa offerter online baserat på mallar med din företagsprofil
    ​

  4. Möjligheten att skicka offerten och få den godkänd online
    ​

  5. All säljinformation du behöver för en bra affär

I denna artikel går vi igenom den dagliga användningen av säljmodulen med några enkla steg.

  1. Hur skapar jag en säljmöjlighet?
    ​

  2. Skärmen för säljmöjligheter
    ​

  3. Hur skapar jag en pipeline, faser och källor?
    ​

  4. Hur spårar jag säljmöjligheter?
    ​

  5. Hur lägger jag till produkter i säljmöjligheten?
    ​

  6. Hur skapar jag en offert?
    ​

  7. Skicka en offert
    ​

  8. Signera en offert
    ​

1 Hur skapar jag en säljmöjlighet?

  1. Klicka på +-knappen i det övre högra hörnet
    ​

  2. Klicka på Sales Opportunity (Säljmöjlighet). Ange relationen och de viktigaste detaljerna om möjligheten. Om relationen ännu inte finns i CRM kan du skapa den direkt. Klicka på Save and Open (Spara och öppna) för att få mer information om säljmöjligheten. Det är också möjligt att skapa en säljmöjlighet direkt från relationen. För att göra det öppnar du relationen och klickar på + sales opportunity (+ säljmöjlighet) i verktygsfältet.
    ​

Lägga till en säljmöjlighet i Tribe CRM
​

2 Skärmen för säljmöjligheter

Skärmen för säljmöjligheter ger en fullständig översikt över status för dina säljmöjligheter, öppna uppgifter och möten, e-postmeddelanden, offerter och andra anteckningar. På skärmen för säljmöjligheter visas ett antal element som är specifika för säljmöjligheten.

  1. Expected order date (Förväntat beställningsdatum): Här kan det förväntade beställningsdatumet anges. Så snart detta anges visas säljmöjligheten i pipelinen och prognosen på säljdashboarden.
    ​

  2. Estimated amount (Uppskattat belopp): Ange en uppskattning av det totala beloppet. Denna uppskattning ingår också i prognosen och pipelinen.
    ​

  3. Final phase: Won, lost or expired (Slutlig fas: Vunnen, förlorad eller utgången): Till skillnad från mellanfasen går dessa faser in i den slutliga slutfasen. Därmed är säljmöjligheten avslutad. Slutfasen kan väljas högst upp i säljmöjligheten eller längst till höger i fasfältet med en bockmarkering.
    ​

  4. Phase (Fas): Fasen för säljmöjligheten visas till vänster på skärmen Details (Detaljer), men också högst upp på säljmöjligheten. När du klickar på en fas längst upp ändras fasen automatiskt. I nästa avsnitt förklaras hur du anpassar faser.
    ​

  5. Pipeline (Pipeline): Pipeline anger hur många möjligheter som fortfarande är i pipeline. Som standard är en pipeline inställd (standard), men det är möjligt att ställa in flera pipelines.
    ​

  6. Opportunity % (Möjlighet %): Sannolikheten är kopplad till fasen. Ju närmare slutfasen desto större är sannolikheten. I dashboarden visar prognosen (viktad) det uppskattade beloppet x sannolikhetsprocenten.
    ​

  7. Source (Källa): Förfrågans ursprung. Genom att fylla i detta får du insikt i vilka marknadsföringsåtgärder som är mest framgångsrika, till exempel e-postkampanjer, annonser eller sökmotorer. Nästa avsnitt förklarar hur du anpassar källorna.

Skärmen för säljmöjligheter i Tribe CRM
​

I artikeln Vad ser jag på skärmen? hittar du mer övergripande information om hur aktivitetsformuläret är uppbyggt.
​

3 Hur skapar jag en pipeline, faser och källor?

Anpassa pipeline och faser

Genom att anpassa pipeline, faser och källor kan du anpassa Tribe efter hur säljprocessen fungerar i din organisation. Du kan anpassa pipeline och faser i aktivitetskonfigurationen:

  1. Klicka på Configuration (Konfiguration).​
    ​

  2. Gå till Activities (Aktiviteter).​
    ​

  3. Klicka på Sales Opportunity (Säljmöjlighet).​
    ​

    Anpassa pipeline och faser i Tribe CRM
    ​

  4. Klicka på fliken Pipelines (Pipelines). Klicka på + Pipeline (+Pipeline) om du vill lägga till ytterligare en pipeline.
    ​

  5. Fliken Standard (Standard) listar de befintliga faserna. Om du vill lägga till en fas klickar du på + Add (+ Lägg till). Ange namnet och den probability percentage (sannolikhetsprocent) som är kopplad till fasen och om denna fas är ett slutsteg (visas på knapparna högst upp i säljmöjligheten -3). Genom att ange en färg blir denna fas lätt att känna igen.
    ​

  6. Genom att klicka på de 6 prickarna kan du dra säljmöjligheten till en ny ordning.
    ​

    Anpassa faser för säljmöjligheter i Tribe CRM
    ​

Anpassa källor

  1. Gå till Configuration (Konfiguration)​
    ​

  2. Klicka på Select lists (Välj listor)​
    ​

  3. Klicka på Source (Källa). Den befintliga listan visas. Du kan klicka på ett befintligt värde och anpassa det eller klicka på + Add (+ Lägg till) eller + Source (+ Källa) för att lägga till en ny källa.
    ​

    Anpassa källor för säljmöjligheter i Tribe CRM
    ​

4 Hur spårar jag säljmöjligheter?

Nu slipper du förlora överblicken över en säljmöjlighet genom att schemalägga åtgärder för dig själv och dina kollegor. För varje ny säljmöjlighet skapar Tribe omedelbart en uppgift i ditt namn (1). Denna uppgift påminner dig om att du också måste följa upp säljmöjligheten. När din kollega följer upp säljmöjligheten ytterligare kan du tilldela uppgiften till honom eller henne (2).

Alla öppna uppgifter visas i widgeten My open tasks (Mina öppna uppgifter) på din personliga arbetsyta. Dessutom kan du schemalägga ett möte eller en uppgift (3 + 4) för dig själv eller en kollega, t.ex. när du besöker relationen. Ett möte schemaläggs direkt i Tribe-kalendern. Du har också möjlighet att skicka e-post direkt till kunden (5) och lägga till bilagor och anteckningar (6).
​

Följa upp en säljmöjlighet i Tribe CRM
​

Visste du?

Du kan läsa mer om hur du använder uppgifter och möten i artikeln: Hur följer man upp uppgifter och möten?

5 Hur lägger jag till produkter i säljmöjligheten?

Vid det här laget har du pratat en hel del med kunden och vet vad de har för intressen och önskemål. Nu är det dags att lägga till produkter till säljmöjligheten. Produkterna är både grunden för offerten och underlaget för siffrorna i widgets (widgetar) och vyer.

  1. Öppna säljmöjligheten och klicka på fliken Products (Produkter).
    ​

  2. Klicka på + Product (+ Produkt).​
    ​

    Lägga till produktlinjer i en säljmöjlighet i Tribe CRM
    ​

  3. Hitta sedan den produkt du vill lägga till. Om du har många produkter i Tribe kan du även skriva de första bokstäverna. Det gör det lätt att hitta rätt produkt. Övriga produktdata hämtas från inställningarna.
    ​

    Välja en produkt i Tribe CRM
    ​

Artikeln Hur man lägger till nya produkter förklarar hur man lägger till produkter i konfigurationen.
​

​Visste du?

  • Du kan placera produkterna i rätt ordning genom att dra i linjerna
    ​

  • Du kan också ge rabatt på en produktlinje eller på hela erbjudandet
    ​

  • Du kan också ange en extra beskrivning för varje produkt. För att göra det klickar du på de 3 prickarna i slutet av varje produktlinje.


​6 Hur skapar jag en offert?

Om du har slutfört de föregående stegen kan vi nu konvertera produktlinjerna till en onlineoffert.

  1. Öppna fliken Products (Produkter) och klicka sedan på den blå knappen + quote (+ offert). Välj sedan lämplig offertmall och ange giltighetsdatum för offerten.
    ​

  2. Klicka på Save and open (Spara och öppna).​
    ​

    Lägga till en offert i en säljmöjlighet i Tribe CRM
    ​

  3. Offerten visas nu som en mall på fliken Edit (Redigera). Du kan göra eventuella ändringar här.
    ​

  4. Klicka på fliken Preview (Förhandsgranskning) för att förhandsgranska din offert.
    ​

  5. Klicka på Submit quote (Skicka offert) för att skicka offerten. Detta beskrivs närmare i nästa avsnitt.
    ​

    Förhandsgranska offert innan den skickas i Tribe CRM
    ​

7 Skicka en offert

Dagarna då en offert skickades med post är förbi sedan länge. Detta är naturligtvis fortfarande möjligt, men Tribe CRM erbjuder dig en rad andra alternativ för att skicka en offert. Därmed undanröjs alla hinder för att din relation ska kunna signera.
​

Genom att klicka på knappen launch quotation (påbörja offert) i offerten får du ett antal alternativ.
​

Direkt

Är du hos kunden och vill skicka offerten nu? Då väljer du Direct (Direkt). Offerten kommer att öppnas på en webbsida på din dator eller surfplatta. Din kund kan först läsa igenom den och därefter signera den digitalt. Detta alternativ kan användas när du är hos kunden eller när kunden besöker ditt företag och du vill erbjuda möjligheten att läsa och signera offerten direkt.
​

Via e-post

Vill du skicka offerten till kunden via e-post? Då väljer du through e-mail (via e-post). En e-postdialogruta öppnas med din standardtext för ett offertmeddelande. Texten i e-postmeddelandet innehåller en länk som din relation kan klicka på för att läsa och godkänna offerten. Innan du skickar kan du redigera texten i e-postmeddelandet om du vill. När du klickar på Send (Skicka) skickas offerten direkt till din kund.
​

Skicka en offert via e-post i Tribe CRM
​

Via en länk

Vill du bara ha länken till onlineofferten? Då väljer du through link (via en länk). Länken kopieras och du kan klistra in den var som helst i t.ex. ett Whatsapp-meddelande.
​

Nedladdning

Du kan också välja download (ladda ned) för offerten. Du får en PDF-fil som du kan använda hur du vill.
​

8 Signera en offert

De digitala alternativen för att skicka en offert har fördelen att din kund kan signera offerten digitalt. Din offert visas på en webbsida. Innan signering frågar vi kunden om han eller hon vill ange sina uppgifter och gå vidare till att faktiskt signera.
​

Så snart formuläret har skickats behandlas dessa uppgifter i Tribe CRM. Statusen för säljmöjligheten ändras därmed automatiskt till quotation signed (offert signerad). Det signerade dokumentet kommer också att läggas till i säljmöjligheten och den anställda som är registrerad som säljare för säljmöjligheten får omedelbart ett meddelande om att säljmöjligheten har signerats.
​

Ändringsbegäran

Förutom att signera offerten kan kunden också begära en ändring. Ändringsbegäran blir också omedelbart synlig, eftersom du som säljare får ett meddelande om ändringen. Kundens kommentarer till ändringen finns i offerten.
​

Avvisa offert

Ibland händer det tyvärr att en säljmöjlighet inte förverkligas. Onlineofferten i Tribe CRM ger också din kund möjlighet att avvisa offerten. Ett meddelande om detta skickas också till säljaren. Om kunden inte gör detta kan du själv ändra statusen till lost (förlorad) i säljmöjligheten.
​

Godkänn online i Tribe CRM
​

Visste du?

När offerten har vunnits kan du också enkelt fakturera produktlinjerna. Artikeln Hur man skapar och skickar en faktura förklarar detta mer ingående.

Fick du svar på din fråga?