Dette er modul 2 af Tribe Administrator Uddannelsen. I dette modul vil du konfigurere de byggesten, der bestemmer, hvilke data din organisation fanger i Tribe, og hvordan de er struktureret. Der er tre forskellige værktøjer til dette, og at vælge det rigtige til den rigtige opgave er den vigtigste færdighed, du vil udvikle som administrator.
Forstå de tre byggesten
Før vi dykker ned i konfigurationstrinene, er det værd at forstå, hvad hvert værktøj er til.
Felter | Fang struktureret data om en post.Et felt lever på et relationskort eller en aktivitet og gemmer et specifikt stykke information — en dato, en tekstværdi, et dropdown-valg.Felter er fundamentet for din datamodel. |
Etiketter | Grupper og segmenter relationer fleksibelt.En etikette er ikke en egenskab ved en post — det er et tag, du tildeler en eller flere relationer for at skabe en gruppe.Etiketter er ideelle til dynamisk segmentering, der krydser relationstyper. |
Produkter | Er hvad din organisation sælger.De lever i et katalog og bruges i muligheder og fakturaer.Produkter er ikke data om en relation, de er de varer, du tilføjer til et tilbud eller en faktura. |
Felter
Felter er den mest grundlæggende konfiguration i Tribe.Hver information, du ønsker at fange — ud over de standardfelter, der følger med — skal tilføjes som et brugerdefineret felt.Artiklerne nedenfor guider dig gennem oprettelse, redigering og sletning af felter, samt tilpasning af formularlayouts og listevisninger.
Læs: Hvad er et felt?
Læs: Sletning af et felt
Opgave 1: Tilføj et brugerdefineret felt
Identificer et stykke information, din organisation har brug for at fange, som endnu ikke er i Tribe.
Tilføj det som et brugerdefineret felt til den relevante enhed (relationstype eller aktivitet).
Tjek, om feltet har brug for en standardværdi, om det skal være obligatorisk, og hvilken felttype der passer bedst.
Bekræft, at feltet vises korrekt på postkortet.
Etiketter
Etiketter lader dig gruppere relationer på måder, som felter ikke kan — på tværs af relationstyper, med flere værdier pr. post, og uden at tilføje ekstra felter til din datamodel.Artiklerne nedenfor dækker, hvornår man skal bruge etiketter i stedet for felter, og hvordan man opsætter en ren etikettestruktur.
Opgave 3: Opret en etikettestruktur
Tænk på et segmenteringsbehov i din organisation, som ikke kan dækkes af et enkelt felt — for eksempel, eventdeltagere, nyhedsbrevsabonnenter eller partnerkategorier.
Opret en etikettekategori og mindst to etiketter inden for den.
Tildel etiketterne til et par testrelationer.
Byg et filter ved hjælp af etiketten i en visning eller kampagnevalg.
Produkter
Produkter danner kataloget, dit team bruger, når de opretter tilbud og fakturaer.Et velstruktureret katalog sparer tid, reducerer fejl og holder din rapportering konsekvent.Artiklerne nedenfor dækker opsætning af produktgrupper og styring af dit katalog.
Opgave 4: Opsæt et produkt
Tilføj et nyt produkt til dit katalog med den korrekte pris, momsindstilling og brugerrettigheder (pris redigerbar ja/nej).
Opret en produktgruppe og tildel produktet til den.
Tilføj produktet til en testmulighed eller faktura for at verificere, at det fungerer korrekt.
Hurtig oversigt
Dette modul dækker de tre konfigurationsværktøjer, der definerer din datamodel: felter til at indfange struktureret information om poster, etiketter til fleksibel tværtype segmentering, og produkter til at administrere dit salgskatalog.Med disse på plads har du det fundament, du har brug for til at bygge de skabeloner, der dækkes i Modul 3.
Modul 2 er færdig. Fortsæt til Modul 3: E-mail & Dokument Skabeloner.