Dit is module 2 van de Tribe Beheerder Training. In deze module ga je de bouwstenen configureren die bepalen welke gegevens jouw organisatie vastlegt in Tribe en hoe deze zijn gestructureerd. Er zijn drie verschillende tools hiervoor, en het kiezen van de juiste voor de juiste taak is de belangrijkste vaardigheid die je als beheerder zult ontwikkelen.
Begrijp de Drie Bouwstenen
Voordat we de configuratiestappen induiken, is het de moeite waard om te begrijpen waarvoor elke tool dient.
Velden | Vastleggen van gestructureerde gegevens over een record.Een veld leeft op een relatiekaart of activiteit en slaat een specifiek stuk informatie op — een datum, een tekstwaarde, een dropdownselectie.Velden zijn de basis van jouw gegevensmodel. |
Etiketten | Groep en segmenteer relaties flexibel.Een label is geen eigenschap van een record — het is een tag die je toewijst aan een of meer relaties om een groep te creëren.Labels zijn ideaal voor dynamische segmentatie die relationele types overstijgt. |
Producten | Zijn wat jouw organisatie verkoopt.Ze leven in een catalogus en worden gebruikt in kansen en facturen.Producten zijn geen gegevens over een relatie, het zijn de items die je toevoegt aan een offerte of factuur. |
Velden
Velden zijn de meest fundamentele configuratie in Tribe.Elk stuk informatie dat je wilt vastleggen — buiten de standaardvelden die standaard zijn inbegrepen — moet worden toegevoegd als een aangepast veld.De onderstaande artikelen begeleiden je bij het maken, bewerken en verwijderen van velden, en bij het aanpassen van formulierindelingen en lijstweergaven.
Lees: Wat is een Veld?
Lees: Een Veld Maken
Lees: Een Veld Bewerken
Lees: Een Veld Verwijderen
Opdracht 1: Voeg een aangepast veld toe
Identificeer een stuk informatie dat jouw organisatie moet vastleggen dat nog niet in Tribe staat.
Voeg het toe als een aangepast veld aan de juiste entiteit (relatietype of activiteit).
Controleer of het veld een standaardwaarde nodig heeft, of het verplicht moet zijn, en welk veldtype het beste past.
Controleer of het veld correct verschijnt op de recordkaart.
Etiketten
Labels stellen je in staat om relaties te groeperen op manieren die velden niet kunnen — over relationele types heen, met meerdere waarden per record, en zonder extra velden aan jouw gegevensmodel toe te voegen.De onderstaande artikelen behandelen wanneer je labels in plaats van velden moet gebruiken, en hoe je een schone labelstructuur opzet.
Opdracht 3: Maak een labelstructuur
Denk aan een segmentatiebehoefte in jouw organisatie die niet kan worden gedekt door een enkel veld — bijvoorbeeld, evenementdeelnemers, nieuwsbriefabonnees, of partnercategorieën.
Maak een labelcategorie en ten minste twee labels binnenin.
Wijs de labels toe aan een paar testrelaties.
Bouw een filter met behulp van het label in een weergave of campagne-selectie.
Producten
Producten vormen de catalogus die jouw team gebruikt bij het maken van offertes en facturen.Een goed gestructureerde catalogus bespaart tijd, vermindert fouten en houdt jouw rapportage consistent.De onderstaande artikelen behandelen het opzetten van productgroepen en het beheren van jouw catalogus.
Opdracht 4: Stel een product in
Voeg een nieuw product toe aan je catalogus met de juiste prijs, btw-instelling en gebruikersrechten (prijs bewerkbaar ja/nee).
Maak een productgroep aan en wijs het product eraan toe.
Voeg het product toe aan een testkans of factuur om te verifiëren of het correct werkt.
Korte samenvatting
Deze module behandelt de drie configuratietools die je datamodel definiëren: velden voor het vastleggen van gestructureerde informatie op records, labels voor flexibele cross-type segmentatie en producten voor het beheren van je verkoopcatalogus.Met deze opstelling heb je de basis die je nodig hebt om de sjablonen te bouwen die in module 3 worden behandeld.
Module 2 voltooid. Ga verder naar module 3: E-mail- en documenttemplates.