Dit artikel legt uit hoe de navigatie werkt in Tribe en hoe de belangrijkste elementen je helpen om snel door het systeem te bewegen. Het begrijpen van de navigatietools helpt je om informatie sneller te vinden, nieuwe items met minder moeite te creëren en je dagelijkse werk duidelijker te beheren. Je wilt misschien deze instructies gebruiken wanneer je voor het eerst begint met het gebruik van Tribe of wanneer je efficiënter wilt werken. Door deze instructies te volgen, weet je hoe je de bovenste balk, het menu, dashboards, widgets en weergaven kunt gebruiken om zelfverzekerd door Tribe te navigeren.
Inhoudsopgave
· Hoe Efficiënte Navigatie Je Helpt
· Waar wordt deze functie weergegeven?
· stap-voor-stap instructies
· Aanvullende functies of gerelateerde acties
· Tips of Beste Praktijken
Hoe efficiënte navigatie jou helpt
Navigatie in Tribe helpt je om te bewegen tussen je werkruimte, modules, dashboards en instellingen. Het stelt je in staat om te zoeken naar relaties en activiteiten, nieuwe items te creëren, tijdregistratie te starten en je persoonlijke en account instellingen te beheren. Het correct gebruiken van de navigatie helpt je om sneller te werken en houdt je dagelijkse taken georganiseerd.
Waar wordt deze functie weergegeven?
Je werkt met navigatie in twee hoofdgebieden van Tribe:
De Topbalk, die altijd zichtbaar is en zoek-, aanmaak- en instellingsopties bevat.
De Menu Balk, waarmee je tussen dashboards, modules, je werkruimte en configuratie kunt navigeren.
Dashboards, widgets en weergaven worden weergegeven in het hoofdwerkgebied van Tribe.
stap-voor-stap instructies
Gebruik de Bovenste Balk
Klik op het zoek veld om te zoeken naar relaties of activiteiten.
Klik de + knop om een nieuwe relatie of activiteit te creëren.
Klik Start urenregistratie om de tijdregistratietimer te starten.
Klik marktplaats om integraties te activeren zoals e-mail en kalenderlinks (zoals Outlook-agenda, Outlook e-mail, Gmail en Google Calendar.)
Klik Notificaties om berichten te weergave die door automatiseringen zijn aangemaakt.
Klik Persoonlijke instellingen om je profielopties te openen.
Selecteer Upload Profielafbeelding of Achtergrond wijzigen om je account te personaliseren.
Selecteer Collega's Uitnodigen om collega's toegang te geven tot Tribe.
Selecteer Twee-factor-authenticatie om extra inlogbeveiliging in te schakelen.
Klik Uitloggen om uit Tribe te tekenen.
Klik accountinstellingen om te openen licentie- en accountopties (alleen voor beheerders).
Klik Omgeving om te schakelen tussen verschillende Tribe omgevingen of portals
Gebruik de menubalk
Klik Mijn weergaven om beschikbare weergaven te bekijken.
Klik de Ster icoon om een dashboard te activeren of deactiveren.
Klik Maak dashboard om een nieuw dashboard te maken.
Klik Mijn werkplek om je persoonlijke taken en afspraken te bekijken.
Open modules om te schakelen tussen module dashboards.
Klik Configuratie om systeeminstellingen te benaderen (afhankelijk van je toestemming).
Klik Deel dashboards om je huidige dashboard met collega's te delen.
Aanvullende functies of gerelateerde acties
Werkruimtes
Een werkruimte is een topniveau gebied in de navigatie van Tribe waar jij en je team met CRM-gegevens werken.Elke werkruimte is georganiseerd rond een specifiek doel — zoals het beheren van verkoopactiviteit, het bijhouden van contacten of het monitoren van ondersteuning — en kan je gegevens in verschillende weergaven tonen, afhankelijk van wat je nodig hebt.
widget
Widgets tonen informatie binnen een dashboard. Ze helpen je belangrijke activiteiten en gegevens bij te houden. Tribe biedt een widgetbibliotheek met standaard widgets, en je kunt zelf widgets maken of verwijderen.
Weergaven
Vanuit een widget kun je openen:
Een lijstweergave om alle informatie in een lijst te zien.
Een kolomweergave om informatie georganiseerd in kolommen te zien.
In beide weergaven kun je gegevens zoeken en filteren.
Tips of beste praktijken
Gebruik het Zoeken veld in de bovenste balk om snel relaties of activiteiten te vinden.
Houd je Mijn werkplek up-to-date door regelmatig je taken en afspraken te controleren.
Activeer alleen de dashboards die je vaak gebruikt om je menu overzichtelijk te houden.
Gebruik widgets om de informatie die het belangrijkst is voor jouw dagelijkse werk naar voren te halen.
Korte samenvatting
Je kunt Tribe navigeren met de bovenste balk en de menubalk. dashboards, widgets en weergaven helpen je om je werk duidelijk te organiseren en weer te geven. Met deze kennis kun je zelfverzekerder door Tribe navigeren en efficiënter werken.