De projecten module in Tribe helpt je om alle aspecten van je projecten op één plek te organiseren en te beheren. Het stelt je in staat om mijlpalen, uren, kosten, facturen en teamactiviteiten bij te houden, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Je gebruikt de projecten module meestal om projecten efficiënt te plannen, te monitoren en af te ronden. Door deze instructies te volgen, leer je instructies je projecten kunt aanmaken, mijlpalen kunt beheren, record uren en kosten kunt registreren, werk kunt factureren en de voortgang tot voltooiing kunt volgen.
Inhoudsopgave
Hoe maak ik een project aan?
Begrijpen van het project scherm
Hoe maak ik mijlpalen aan?
Hoe Beheer Ik Een Project?
Hoe voeg ik uren toe aan een project?
Hoe voeg ik externe kosten toe aan een project?
Hoe factureer ik vanuit een project?
Hoe voeg ik werkorders toe aan een project?
Hoe voltooi ik een mijlpaal of project?
Hoe maak ik een project aan?
Klik op de + knop in de rechterbovenhoek van de blauwe balk.
Selecteer Project.
Vul het Onderwerp, de relatie en andere belangrijke details in.Als de relatie niet bestaat, maak deze dan direct aan vanaf dit scherm.
Klik op Opslaan en Openen om verdere projectdetails toe te voegen.
Je kunt ook een project rechtstreeks aanmaken vanuit een gewonnen verkoopkans.Zodra de kans een gewonnen status heeft, wordt de +Project knop beschikbaar en zal deze alle relevante gegevens naar het nieuwe project overdragen.
Alternatief kun je een contact openen en op + Project in de werkbalk klikken om een project voor dat contact te starten.
Begrijpen van het Project scherm
Het project scherm biedt een compleet overzicht van de status, het budget, de facturatie, de tijd en de winst van het project.
Onderwerp: Toont de projectnaam en kan worden bewerkt onder Details.
Projectoverzicht: Opent het dashboard voor het gehele project.
verbruikt budget: Laat zien hoeveel van het projectbudget is gebruikt. Klik op de tegel voor gedetailleerde informatie.
Gefactureerd: Toont het totaal van alle verzonden facturen. Klik voor details.
Tijd Besteed: Houdt uren bij ten opzichte van het projectbudget. Klik op de tegel voor details.
winst: Berekend als uren en facturen min externe kosten.
Start-/Einddatum: Definieer de projecttijdlijn.
Fase: Geeft voortgang aan (In Behandeling, Voltooid, Verlopen) en kan worden geconfigureerd.
Eigenaar: Wijs de project eigenaar toe.
Nummer: Uniek projectreferentienummer.
Projectleden: Voeg interne of externe teamleden toe met behulp van de + knop.
Betrokkene: Voeg externe belanghebbenden toe met behulp van de + knop.
mijlpalen: Definieer fasen met hun eigen budgetten en dashboards.
Activiteiten, uren, externe kosten, te factureren, facturen: Overzicht van alle elementen voor het project of de geselecteerde mijlpaal.
planner: weergave voltooide en geplande activiteiten per dag, week of maand.
Wist je dat? Voor meer algemene informatie over activiteit formulieren, zie het artikel Hoe Begrijp Ik Relatie- En activiteit formulieren In Tribe?
Hoe maak ik mijlpalen aan?
Een mijlpaal vertegenwoordigt een fase binnen een project, met zijn eigen start- en einddatums en budgetten.
Open het project.
Klik +mijlpaal.
Voer de mijlpaalgegevens in en klik op Opslaan of Opslaan en Openen om verder te gaan met bewerken.
Voeg startdatum, einddatum, urenbudget en monetair budget toe indien nodig.
Hoe Beheer Ik Een Project?
record alle projectactiviteiten, uren, kosten en facturen direct op het project om een compleet overzicht te behouden.Wanneer je mijlpalen gebruikt, selecteer dan eerst de relevante mijlpaal om ervoor te zorgen dat de invoer correct is toegewezen.
Activiteiten: record communicatie, taken, afspraken en notities onder deActiviteiten tab. Je kunt e-mails versturen en documenten toevoegen.
uren: Log uren onder deuren tab. Maak onderscheid tussenTe verwerken uren enVerwerkte uren.
Externe Kosten: record externe uitgaven zoals materialen of verhuur. Deze verminderen de project winst.
te factureren: Verplaats uren en productlijnen hier wanneer je klaar bent om te factureren.
Facturen: Bekijk concept-, verzonden of herinnering facturen. Conceptfacturen kunnen vanaf dit scherm worden verzonden.
planner: weergave geplande en voltooide activiteiten en voeg nieuwe taken, afspraken, werkorders of urenregistraties rechtstreeks vanuit de planner toe.
Wist je dat? Voor taak en afspraakbeheer, zie Hoe volg ik taken en afspraken op?
Hoe voeg ik uren toe aan een project?
Open het project en selecteer een mijlpaal indien nodig.
Klik op het uren tabblad.
Klik +urenregistratie.
Selecteer Uursoort, Werknemer, Datum en Duratie.
Als uren factureerbaar zijn, schuif de Factureerbaar schuifregelaar naar rechts.
Wist je dat? Het artikel over de urenregistratie module biedt gedetailleerde informatie over het registreren en verwerken van uren.
Hoe voeg ik externe kosten toe aan een project?
Open het project en selecteer een mijlpaal indien nodig.
Klik op het Externe Kosten tabblad.
Klik op +Externe Kosten.
Voer een Beschrijving, Bedrag en btw-code in.
Hoe factureer ik vanuit een project?
Productlijnen toevoegen
Open het project en selecteer een mijlpaal indien nodig.
Klik op het Factureren tabblad.
Klik op +Product.
Selecteer het product en voer de hoeveelheid in.
Verwerkingsuren
Open het uren tabblad om de lopende, te verwerken en verwerkte uren te weergave.
Kies een van de volgende opties voor de te verwerken uren:
+urenregistratie: Voer extra uren in.
Zonder facturatie: Verplaats niet-factureerbare uren naar Verwerkt.
Te factureren: Tijdelijk uren opslaan voor toekomstige facturatie.
Nieuwe factuur aanmaken: Maak direct een nieuwe factuur aan.
Aan bestaande conceptfactuur: Voeg uren toe aan een bestaande conceptfactuur.
Facturen Aanmaken en Verzenden
In het Te Factureren tabblad, vink de regels aan om te factureren.
Selecteer Factuur x Regels, vul de details in en klik op Opslaan en Openen.
Bekijk de voorbeeld van de factuur en klik op Verzenden.
Wist je dat? Voor volledige details over facturatie, zie dit artikel over instructies voor het maken en verzenden van een factuur.
Hoe voeg ik werkorders toe aan een project?
Klik +werkorder op het hoofdscherm van het project.
Voer de werkordergegevens in en selecteer een sjabloon.
Klik op Opslaan of Opslaan en Openen om verder te gaan met werken eraan.
Wist je dat? Meer informatie over werkorders is beschikbaar in dit artikel over de werkorder module.
Hoe voltooi ik een mijlpaal of project?
Een mijlpaal voltooien
Open het mijlpaal tabblad.
Schuif de Voltooid schuifregelaar naar rechts.
De mijlpaalbalk wordt groen en de volgende fase wordt blauw.
Een Project Voltooien
Zorg ervoor dat alle mijlpalen zijn voltooid en facturen zijn verzonden.
Open het project en klik op Voltooid of het Vinkje aan het einde van de mijlpaalbalk.
Om een verlopen project af te sluiten, klik op Verlopen.
Snelle Samenvatting
De projecten module in Tribe stelt je in staat om projecten te creëren en te beheren, mijlpalen bij te houden, uren en kosten te registreren, en werk te factureren. Je kunt de voortgang van projecten, teamactiviteiten en financiën in één centraal scherm volgen. Het gebruik van de module helpt om duidelijk overzicht te behouden en zorgt ervoor dat projecten efficiënt en nauwkeurig worden afgerond.