Activiteiten helpen je record om alle contact momenten en processen met je relaties in Tribe te registreren en te beheren. Ze zijn handig om een duidelijk overzicht te houden van communicatie, follow-up acties en lopend werk zoals verkoop ansen of projecten. Je kunt activiteiten gebruiken om taken en afspraken te plannen, notities vast te leggen of belangrijke documenten op te slaan. Door deze instructies te volgen, begrijp je de verschillende activiteit types en instructies je ze correct kunt aanmaken en beheren.
Ziet alles er een beetje anders uit? We zijn een nieuwe interface aan het uitrollen, en je account heeft het misschien al! Als de stappen hier niet overeenkomen met wat je ziet, ga dan naar Hoe gebruik ik de nieuwe lay-out van Tribe - de interface met tabbladen? voor de bijgewerkte versie van deze handleiding.
Inhoudsopgave
Wat Doet Een activiteit?
Welke soorten activiteiten zijn beschikbaar?
Hoe Beheer Ik activiteit stypen In Configuratie?
Hoe maak ik taken en afspraken aan?
Hoe maak ik notities en bijlagen aan?
Snelle Samenvatting
Wat Doet Een activiteit?
Een activiteit registreert contact momenten en processen die aan een relatie zijn gekoppeld. Activiteiten worden weergegeven in een tijdlijn, zodat je de volledige geschiedenis van communicatie in één oogopslag kunt zien. Tribe scheidt open activiteiten van voltooide activiteiten, zodat je de voortgang kunt volgen en follow-up duidelijk kunt maken.
Welke soorten activiteiten zijn beschikbaar?
Tribe omvat verschillende soorten activiteiten, gegroepeerd op basis van hoe ze worden gebruikt.
Activiteiten met follow-up
Deze activiteiten vereisen actie op een later moment.
taak: Een herinnering met een vervaldatum die verschijnt in Mijn Open Taken.
Afspraak: Een gepland overleg dat verschijnt in de Agenda.
Activiteiten Zonder follow-up
Deze activiteiten worden gebruikt om informatie vast te leggen.
notitie: Een korte record van informatie of uitkomsten.
Bijlage: Een bestand zoals een overeenkomst, afbeelding of presentatie.
document: Een document gemaakt vanuit een sjabloon.
E-mail: Een e-mail die rechtstreeks vanuit Tribe is verzonden.
campagne: Een e-mail campagne, meestal gestart vanaf het dashboard.
Procesactiviteiten
Deze activiteiten vertegenwoordigen langdurige processen waaraan andere activiteiten kunnen worden gekoppeld.
verkoopkans
Project
Factuur
Abonnement
Evenement
ondersteuningsticket
verkooporder
werkorder
Klacht
Elke procesactiviteit wordt in meer detail uitgelegd in zijn eigen artikel.
Hoe Beheer Ik activiteit stypen In Configuratie?
Beheerders kunnen activiteit stypen in- of uitschakelen op basis van de behoeften van de organisatie.
Open Configuratie from the menu.
Select Activiteiten.
Schakel de vereiste activiteit stypen in of uit.
Klik + Maak je eigen activiteit om een aangepast activiteit stype toe te voegen indien nodig.
Selecteer een activiteit naam om de instellingen te openen.
Klik op het Oogpictogram om alle regels voor die activiteit te weergave.
Deze instellingen zijn van toepassing op de hele organisatie.
Hoe maak ik taken en afspraken aan?
Maak een taak
Open Mijn Werkplek.
Select Mijn Open Taken.
Klik +.
Voer het Onderwerp in.
Selecteer de gerelateerde activiteit, die automatisch de relatiegegevens invult.
Voer de resterende gegevens in en pas de datum aan indien nodig.
Select Opslaan of Opslaan en Openen.
taak verschijnen in de open lijst en kunnen als voltooid worden gemarkeerd wanneer ze klaar zijn.
Maak een afspraak
Open Mijn Werkplek.
Open de Calendar.
Klik +.
Select Afspraak.
Voer het Onderwerp in.
Selecteer de gerelateerde activiteit en relatie.
Stel de datum en tijd in.
Select Opslaan of Opslaan en Openen.
Afspraak staan altijd in de kalender en kunnen worden gesynchroniseerd met Outlook of Google Agenda.
Wist je dat?
Je kunt ook taken of afspraken rechtstreeks vanuit een relatie of activiteit aanmaken door te selecteren + taak of + Afspraak.
Hoe maak ik notities en bijlagen aan?
Maak een notitie
Open een Relatie of activiteit.
Klik + notitie.
Voer de notitie tekst in.
Gebruik opmaak indien nodig.
Select Opslaan.
Notities verschijnen onder voltooide activiteiten en kunnen later worden bewerkt door het potloodpictogram te selecteren.
Maak een Bijlage Aan
Open een Relatie of activiteit.
Voeg het bestand toe als een Bijlage.
Voer optionele notities in.
Select Opslaan.
Bijlagen verschijnen onder voltooide activiteiten en blijven gekoppeld aan de relatie of activiteit.
notitie: Elke activiteit omvat een Drie Punten menu waar je de activiteit kunt verwijderen, kunt weergave hoe vaak deze is bekeken, of de audittrail / wijzigingslog kunt openen.
Snelle Samenvatting
Activiteiten stellen je in staat om alle interacties met je relaties in Tribe te record, plannen en bij te houden. Je kunt taken en afspraken gebruiken voor follow-up, en notities en bijlagen om informatie en documenten vast te leggen. Het beheren van activiteit stypen in Configuratie zorgt ervoor dat Tribe overeenkomt met de werkstroom van jouw organisatie.